Инвестиционная стратегия в экономическом развитии предприятия

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2008
Автор: Мардар, Д.А.
Формат: Стаття
Мова:Російська
Опубліковано: Інститут економіки промисловості НАН України 2008
Теми:
Онлайн доступ:https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/17893
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Цитувати:Инвестиционная стратегия в экономическом развитии предприятия / Д.А. Мардар // Економічний вісник Донбасу. — 2008. — № 2(12). — С. 135-140. — Бібліогр.: 14 назв. — рос.

Репозитарії

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
_version_ 1860187222603464704
author Мардар, Д.А.
author_facet Мардар, Д.А.
citation_txt Инвестиционная стратегия в экономическом развитии предприятия / Д.А. Мардар // Економічний вісник Донбасу. — 2008. — № 2(12). — С. 135-140. — Бібліогр.: 14 назв. — рос.
collection DSpace DC
first_indexed 2025-12-07T18:04:53Z
format Article
fulltext 2008’2 135 Д.А. Мардар В современных условиях инвестиции выступа- ют важнейшим средством обеспечения условий вы- хода из экономического кризиса, структурных сдви- гов в народном хозяйстве, роста технического про- гресса, повышения качественных показателей хозяй- ственной деятельности на микро — и макроуровнях. Это обусловлено тем, что инвестиции затрагивают глу- бочайшие основы хозяйственной деятельности, опре- деляют процесс экономического роста в целом. Эко- номическая ситуация, которая сложилась сейчас в Украине, довольно сложная. Среди совокупности причин, которые способствовали экономическому кризису и сдерживают переход Украины на траекто- рию экономического роста, главнейшей является низ- кая инвестиционная активность. Решение этой проблемы требует системного под- хода к ее изучению, углублению знаний о содержа- нии, последовательности и взаимосвязях инвестици- онных процессов в целом и особенно — на предпри- ятии. Ее рассмотрению посвящено большое количе- ство публикаций, достаточно мало раскрывающих состояние вопроса. В настоящей статье она проанализирована в со- ставе ее основных частей, рассматривающих место инвестиционной стратегии среди направлений страте- гического планирования, роль инвестиционной дея- тельности в достижении перспективных целей пред- приятия, необходимость теоретического уточнения понятия инвестиций. Актуальность исследования указанных блоков проблемы обусловлена их недостаточной изученнос- тью в настоящее время и необходимостью совершен- ствования механизма регулирования инвестиционно- го процесса в рыночных условиях хозяйствования. Цель настоящей работы представлена в выше- приведенной ее структуре. В высокоразвитой экономике инвестиции счита- ются интегральной составляющей стратегии развития предприятия, а зачастую даже гарантией результатив- ной и эффективной реализации этой стратегии. Все инвестиционные мероприятия в рамках стра- тегии развития предприятий следует рассматривать в трех основных аспектах: • макроэкономическом, учитывающем как сово- Д.А. Мардар, аспирант Луганского национального университета имени Тараса Шевченко ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ПРЕДПРИЯТИЯ купность всех взаимодействий субъектов националь- ной экономики, так и глобализацию экономики, т.е. международные связи, влияющие на все народное хозяйство страны и ее трансформацию (направленную на создание и совершенствование рыночных механиз- мов). Эти связи в макроэкономическом масштабе оп- ределяют общие экономические, технические, орга- низационные и правовые рамки функционирования хозяйствующих субъектов во всех секторах эконо- мики; • мезоэкономическом, т.е. в пределах конкретного сектора экономики и проводимой в нем государствен- ной политики; • микроэкономическом, т.е. в контексте сильных и слабых сторон функционирования отдельных пред- приятий в конкурентном окружении. В экономической теории и практике существует множество интерпретаций понятия «стратегия разви- тия предприятия». Чаще всего это понятие отождеств- ляется с определением его миссии на данном этапе существования, т.е. целей, принципов и способов функционирования при использовании некоторого комплекса средств. В общем случае, стратегия раз- вития предприятия ориентируется на результативное и эффективное реагирование на конкурентное окруже- ние, иногда — на противостояние конкуренции, а так- же выживание и долговременное развитие на рынке. В рыночной экономике важнейшей целью стратегии развития предприятия считается рост его рыночной стоимости. Целями могут также служить: долговре- менное поддержание уровня доходности; максимиза- ция прибыли или рентабельности; минимизация издер- жек; увеличение капитала; поддержание текущей финансовой устойчивости; завоевание запланирован- ной доли рынка; проведение мероприятий, относящих- ся к жизненному циклу продукта, либо удержание уже завоеванной рыночной позиции [1, с. 13—14]. По вышеперечисленным причинам основной це- лью развития предприятия является максимизация ры- ночной его стоимости за счет максимального увели- чения прибыли. Данного эффекта можно добиться мак- симально эффективно используя вложенный капитал. При этом очень важным аспектом является учет соот- ношения риска и нормы прибыли на данном времен- 136 Економічний вісник Донбасу Д.А. Мардар ном отрезке. Следовательно, инвестиции влияют на рыночную стоимость предприятия, что влечет усиле- ние его рыночной позиции. Необходимым этапом инвестиционной деятельно- сти для субъектов инвестирования, который учитыва- ет результаты среднесрочного и долгосрочного про- гнозирования является выбор стратегии. На основе выбранной стратегии разрабатываются бизнес-планы и инвестиционные проекты. Согласно Островской Э. существуют следующие виды стратегий: 1. Стратегия действий с учетом макро- и мезоэ- кономической государственной политики, связанная с различной реакцией предприятий на макрорегули- рующие государственные инструменты. 2. Стратегия действий с учетом существующих международных связей и глобализации экономики, обусловленная ее интернационализацией и либерали- зацией. 3. Стратегия реструктуризации предприятия. 4.Стратегия инвестирования, т.е. размещения ка- питала и трудовых ресурсов. 5.Стратегия управления финансами. 6. Стратегия ассортимента продукции и услуг. 7.Стратегия позиционирования на рынке продук- тов и услуг. Понятие инвестиционной стратегии вытекает из общего определения понятия стратегии, поскольку инвестиции являются неотъемлемой частью финансо- во-хозяйственной деятельности предприятия. Суще- ствующие определения основаны именно на таком понимании. Поэтому инвестирование как процесс вло- жения капитала в предпринимательскую деятельность с целью получения прибыли (дохода) непосредствен- но связан со стратегическим управлением в целом и планированием в частности [2, с. 15]. Под инвестиционной стратегией понимается ком- плекс долгосрочных целей и выбор наиболее эффек- тивных путей их достижения. Следовательно, инвес- тиционный процесс начинается с определения инвес- тиционной стратегии предприятия, выбор которой за- висит от [3, с. 14]: — стадии жизненного цикла предприятия; — стратегии развития в целом; — состояния внешнего и внутреннего рынков ин- вестиционных ресурсов; — инвестиционной привлекательности предпри- ятия как объекта вложения средств. Инвестиционная стратегия предприятия должна быть ориентирована на долгосрочные цели, и реали- зовываться в процессе текущей хозяйственной дея- тельности посредством отбора соответствующих ин- вестиционных проектов и программ. Формирование инвестиционной стратегии предприятия представляет собой сложный творческий процесс, который осно- вывается на прогнозировании отдельных условий осу- ществления инвестиционной деятельности и конъюн- ктуры инвестиционного рынка, как в целом, так и в разрезе отдельных сегментов. Эта стратегия всегда формируется в рамках общей стратегии экономичес- кого развития, согласовывается с ней по целям, эта- пам, срокам реализации. По мнению Блохиной В.Г., инвестиционные стра- тегии, в свою очередь, можно разбить на две группы [4, с. 10]: — пассивные инвестиции, т.е. такие, которые обеспечивают в лучшем случае не ухудшение пока- зателей прибыльности вложений в операции данной фирмы за счет замены устаревшего оборудования, под- готовки нового персонала взамен уволившихся со- трудников и т.д.; — активные инвестиции, т.е. такие, которые обес- печивают повышение конкурентоспособности фирмы и ее прибыльности по сравнению с ранее достигнуты- ми уровнями за счет внедрения новой технологии, организации выпуска пользующихся спросом това- ров, захвата новых рынков или поглощения конкури- рующих фирм. Пассивное инвестирование, предполагающее поддержание неизменного уровня развития предпри- ятия, приводит к отставанию от среднеотраслевого уровня, и будет иметь в более долгосрочном периоде те же последствия. Активная инвестиционная стратегия, обеспечива- ющая рост доходности до среднеотраслевого уровня вложений, предполагает отбор и реализацию различ- ного рода инновационных проектов, активное пове- дение на рынке. Формирование инвестиционной стратегии пред- приятия осуществляется в поле пересечения взаим- ных интересов как самого предприятия, так и его по- тенциального стратегического инвестора [5, с. 16]. Следовательно, результативность и эффективность реализации стратегии инвестирования в первую оче- редь зависит от правильности принятия инвестицион- ных и финансовых решений. В свою очередь, инвести- ционные решения непосредственно зависят от оценки финансово-экономических результатов деятельности предприятия и наличия возможностей привлечения ка- питала. Поэтому в любой ситуации решения менедже- ров или владельцев приобретают для предприятия кри- тически важное значение. Особую важность представ- ляют точность выбора направлений инвестирования и, следовательно, основные детерминанты их проектиро- вания и внедрения. Эти составляющие инвестирования должны рассматриваться в основной стратегии разви- 2008’2 137 Д.А. Мардар тия предприятия и впливати на повышение экономичес- ких показателей его деятельности. Осуществление инвестиций непосредственно связано и зависит от инвестиционной деятельности, которую ведет предприятие. В свою очередь, инвестиционная деятельность направлена на решение стратегических задач разви- тия промышленного предприятия, создание необходи- мых для этого материально-технических предпосылок. Она тесно связана с операционной деятельностью, т. е. деятельностью по производству и реализации про- дукции. В то же время в процессе операционной деятельности формируются финансовые предпосыл- ки для реализации инвестиционной деятельности. В настоящее время в инвестиционной деятельно- сти используются понятия «субъекта» и «объекта» инвестиционного процесса. К субъектам инвестици- онной деятельности относятся инвесторы, заказчики, исполнители работ, пользователи объектов инвести- ционной деятельности, поставщики материалов и обо- рудования, банковские, страховые и посреднические организации, инвестиционные биржи, иностранные инвесторы, а так же государства и международные организации [9, с. 10]. Объектами инвестиционной деятельности являются вновь создаваемые и модер- низируемые основные фонды и оборотные средства, ценные бумаги, целевые денежные вклады, научно- техническая продукция, другие объекты собственно- сти, а также имущественные права и права на интел- лектуальную собственность. В свою очередь субъек- ты инвестиционной деятельности действуют в инвес- тиционной сфере, где осуществляется практическая реализация денежных и материальных вложений [6, с. 16—17]. Сформулированная с учетом представле- ний структура инвестиционной деятельности представ- лена на рис. 1. Известны две основные трактовки понятия «ин- вестиционная деятельность». Содержание первой да- ется с позиции инвестиционного менеджмента и сво- дится к 2 аспектам [7, с. 29—30]: 1) технико-экономическому обоснованию при- оритетных направлений инвестирования средств; 2) обоснованию объема финансовых ресурсов и возможных источников их привлечения. Согласно второй трактовке «инвестиционная де- ятельность» — это совокупность технологии необхо- димых работ (процедур) для создания новых объек- тов или воспроизводства основных фондов. Укруп- ненный перечень таких работ включает: •формирование целенаправленной инвестицион- ной стратегии предприятия, разработку методов реа- лизации этой стратегии; • проведение прединвестиционных исследований, в том числе инвестиционных возможностей предприятия; • разработку технико-экономических обоснова- ний инвестиционных проектов и проектно-сметной документации; • подготовку многообразной договорной докумен- Рис. 1. Составляющие инвестиционной деятельности 138 Економічний вісник Донбасу тации по изготовлению, приобретению оборудования, необходимого для объекта; привлечение организаций с целью выполнения строительно-монтажных работ; под- готовку кадров будущего предприятия и т. д.; • проведение строительно-монтажных работ; • пуск и освоение нового производства, мони- торинг технико-экономических показателей освоения нового производства. Обобщая выше изложенное, можно утверждать, что полноценно раскрыть сущность инвестиционной деятельности возможно на основе определения ее ос- новной задачи, особенностей и этапов осуществле- ния данного процесса (рис. 2). Задачи совершенствования стратегического пла- нирования инвестиционной деятельности актуализиру- ют вопросы, связанные с уточнением сущности по- нятия инвестиций. Исследование проблемы инвестирования эконо- мики всегда находилось в центре внимания экономи- ческой мысли. Отечественные и зарубежные ученые рассматривают понятие инвестиции с разных точек зрения. Шарп У. Ф. дает определение инвестирования в широком смысле как «расстаться с деньгами се- годня, чтобы получить большую их сумму в будущем» [8, с.1], т.е. инвестиции — это вложение денежных средств с целью получения большей суммы в буду- щем. Дж. Розенберг утверждает, что инвестиции — это «использование денег для извлечения дохода, или достижения прироста капитала, либо для того и дру- Д.А. Мардар Рис. 2. Сущность инвестиционной деятельности гого» [9, с. 20]. Аналогичное по смыслу определение инвестиций дает Воронцовский А.В., при этом выде- ляя наиболее характерный их признак: «инвестиции — необходимость расходования собственных или за- емных денежных средств инвестором ради достиже- ния при осуществлении предполагаемого проекта соб- ственных индивидуальных целей» [10, с.8]. В Толко- вом словаре И. Бернара и Ж.-К. Колли дается следу- ющее определение: «приобретение средств производ- ства. В более широком смысле: приобретение капита- ла с целью получения дохода. В общеупотребитель- ном смысле: вложение в ценные бумаги» [11]. Б. Щукин предлагает следующее определение инвес- тиций: «это процесс реализации инвестиционной дея- тельности согласно выполнения конкретного проекта получения прибыли» [12, с. 6]. В литературе инвестиции рассматриваются как фактор экономического роста, а также фактор разви- тия предприятия. Окупаемость инвестиций влияет на балансовую и рыночную стоимости предприятия [1, с. 13—14]. Движение инвестиций включает две ос- новные стадии. Содержанием первой стадии «инвес- тиционные ресурсы — вложение средств» является собственно инвестиционная деятельность. Вторая ста- дия «вложение средств — результат инвестирования» предполагает окупаемость осуществленных затрат и получение дохода в результате использования инвес- тиций [13, с. 8]. Рассматриваемые со стороны объекта инвести- 2008’2 139 ции носят двойственный характер. С одной стороны, они выступают как инвестиционные ресурсы, отра- жающие величину неиспользованного для потребле- ния дохода; с другой стороны, инвестиции представ- ляют собой вложения (затраты) в объекты предпри- нимательской или иной деятельности, определяющие прирост стоимости капитального имущества. В составе ресурсов, то есть имущественных и интеллектуальных ценностей, вкладываемых в объек- ты предпринимательской и других видов деятельнос- ти, можно выделить следующие группы инвестиций: 1) денежные средства и финансовые инструмен- ты (целевые банковские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги); 2) материальные ценности (здания, сооружения, оборудование и другое движимое и недвижимое иму- щество); 3) имущественные, интеллектуальные и иные права, имеющие денежную оценку (нематериальные активы). С точки зрения затрат инвестиции характеризу- ют направления вложений и выступают как объекты инвестиционной деятельности. Они включают [8, с. 9—10]: а) основной и оборотный капитал; б) ценные бумаги и целевые денежные вклады; в) нематериальные активы. Однако, с нашей точки зрения, согласно финан- совой отчетности, инвестиции включают: а) основные и оборотные активы; б) необоротные активы, в т.ч. нематериальные активы; в) ценные бумаги и целевые денежные вклады. Из этого следует, что инвестиции, рассматрива- емые в ресурсном аспекте, могут существовать в де- нежной, материальной формах, а также в форме иму- щественных прав и других ценностей. Вместе с тем независимо от формы, которую принимают инвести- ционные ресурсы, они едины по своей экономичес- кой сущности и представляют собой аккумулирова- ние с целью накопления доход. В Законе Украины «Про інвестиційну діяльність» [14] инвестиции определяются как все виды имуще- ственных и интеллектуальных ценностей, которые вкладываются в объекты предпринимательской и дру- гие виды деятельности, в результате которой получа- ется прибыль (доход) или достигается социальный эффект. Такими ценностями могут быть: — деньги, целевые банковские вклады, паи, ак- ции и другие ценные бумаги; — движимое и недвижимое имущество (дома, строения, установки и другие материальные ценности); — имущественные права, которые сравнивают- ся с авторскими правами, опыт и другие интеллекту- альные ценности; — совокупность технических, технологических, коммерческих и других знаний, оформленных в виде технической документации, навыков и производствен- ного опыта, необходимых для организации того или другого вида производства, но не запатентованных («ноу-хау»); — права пользования землей, водой, ресурса- ми, домами, сооружениями, оборудованием, а так же другими имущественные права; — другие ценности. Таким образом, исходя из выше приведенных определений, инвестиции осуществляются только в денежной форме, но существует так же инвестирова- ние в виде нематериальных активов, движимого и недвижимого имущества. Так же инвестиционные проекты не всегда приносят прибыль или определен- ные выгоды. Содержащееся в вышеприведенном Законе Ук- раины «Про інвестиційну діяльність» определение ин- вестиций не учитывает нескольких существенных моментов — паи, акции и другие ценные бумаги — это уже осуществленные инвестиции, которые влия- ют на финансовое равновесие между активами и пас- сивами баланса; результатом инвестирования являет- ся получение прибыли (дохода) или достижение со- циального эффекта, но не учтены цели, которые могут быть как экономические так и внеэкономические. Инвесторы преследуют в процессе своей инвес- тиционной деятельности различные цели. Их можно подразделить на две большие группы: цели, выражае- мые в денежной форме, и цели, не выражаемые в де- нежной форме. К целям, выражаемым в денежной форме, отно- сятся стремление к максимизации дохода, благосос- тояния, прибыли, рентабельности, личного дохода предпринимателя, объема выплачиваемых дивидендов и др. К целям, не выражаемым в денежной форме, относятся стремление к престижу, власти, завоеванию того или иного сегмента рынка, независимости, осу- ществлению социальных программ и реализации тех или иных морально-этических притязаний. Цели в денежной форме по отношению ко вто- рой группе целей имеют то преимущество, что они могут быть выражены количественно. Реализация це- лей, не выражаемых в денежной форме, требует учета при обосновании инвестиционных проектов качествен- ных методов прогнозирования и оценки, которые включают различные опросы экспертов, клиентов, поставщиков, сотрудников фирмы, «мозговую атаку», написание сценариев будущего развития [10, с. 13]. На основе исследования определений инвести- Д.А. Мардар 140 Економічний вісник Донбасу ций и учитывая приведенные уточнения предлагаем следующее определение: инвестиции — это все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, кото- рые вкладываются в объекты предпринимательской и другие виды деятельности, в результате которой полу- чается прибыль (доход), достигается социальный эф- фект или индивидуальные цели инвестора. Выводы. Выявление оптимального направления инвестирования с целью получения максимальной прибыли является одной из наиболее сложных и важ- ных экономических задач, с которыми сталкиваются предприятия в процессе инвестиционной деятельнос- ти. Следовательно, для оптимального осуществления инвестиционной деятельности, выявления наиболее эф- фективного способа использования капитала в тече- ние длительного периода времени со стабильной от- дачей, необходима разработка стратегии инвестирова- ния и обеспечение ее реализация. Література 1. Островская Э. Риск инвестиционных проек- тов. — М.: Экономика, 2004. — 269 с. 2. Балаць- кий О.Ф., Теліженко О.М., Соколов М.О. Управлі- ння інвестиціями. — Суми: Університетська книга, 2004. — 232 с. 3. Савчук В.П., Прилипко С.И., Велич- ко Е.Г. Анализ и разработка инвестиционных проек- тов: Учеб. пособие. — К.: Абсолют-В, Эльга, 1999. — 304 с. 4. Блохина В.Г. Инвестиционный анализ. — Ростов-н/Д.: Феникс, 2004. — 320 с. 5. Мелку- мов Я.С. Инвестиции: Учеб. пособие. — М.: ИНФРА-М, 2003. — 254 с. 6. Жданов В.П. Организация и финан- сирование инвестиций. — Калининград: Янтарный сказ, 2000. — 218 с. 7. Ример М.И., Касатор А.Д., Мати- енко Н.Н. Экономическая оценка инвестиций/ Под общ. ред. М. Римера. — СПб.: Питер, 2005. — 480 с. 8. Шарп У.Ф., Александер Г. Дж., Бэйли Дж. В. Ин- вестиции. — М.: Инфра-М, 1997. — 1024 с. 9. Дени- сенко М.Д. Основи інвестиційної діяльності. — К.: Алертс, 2003. — 338 с. 10. Воронцовский А.В. Мето- ды обоснования инвестиционных проектов в условиях определенности: Учеб. пособие. — 2-е изд. испр. и доп. — СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та: ОЦЭиМ, 2004. — 182 с. 11. Бернар И., Колли Ж.К. Толковый эконо- мическтй и финансовый словарь. Т. ІІ. — М.: Между- народные отношения, 1994. 12. Щукін Б. М. Аналіз інвестиційних проектів. Аналіз інвестиційних проетів. — К.: МАУП, 2002. — 128 с. 13. Иванов Н.Н. Эконо- мическая оценка инвестиций. — Ростов-н/Д.: Феникс, 2004. — 224 с. 14. «Закон України про інвестиційну діяльність» (зі змінами і доповненнями, внесеними За- конами України від 10 грудня 1991 року № 1955-ХІІ, від 5 березня 1998 року № 185/98-ВР). Д.А. Мардар
id nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-17893
institution Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn 1817-3772
language Russian
last_indexed 2025-12-07T18:04:53Z
publishDate 2008
publisher Інститут економіки промисловості НАН України
record_format dspace
spelling Мардар, Д.А.
2011-03-11T20:36:58Z
2011-03-11T20:36:58Z
2008
Инвестиционная стратегия в экономическом развитии предприятия / Д.А. Мардар // Економічний вісник Донбасу. — 2008. — № 2(12). — С. 135-140. — Бібліогр.: 14 назв. — рос.
1817-3772
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/17893
ru
Інститут економіки промисловості НАН України
Фінанси
Инвестиционная стратегия в экономическом развитии предприятия
Article
published earlier
spellingShingle Инвестиционная стратегия в экономическом развитии предприятия
Мардар, Д.А.
Фінанси
title Инвестиционная стратегия в экономическом развитии предприятия
title_full Инвестиционная стратегия в экономическом развитии предприятия
title_fullStr Инвестиционная стратегия в экономическом развитии предприятия
title_full_unstemmed Инвестиционная стратегия в экономическом развитии предприятия
title_short Инвестиционная стратегия в экономическом развитии предприятия
title_sort инвестиционная стратегия в экономическом развитии предприятия
topic Фінанси
topic_facet Фінанси
url https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/17893
work_keys_str_mv AT mardarda investicionnaâstrategiâvékonomičeskomrazvitiipredpriâtiâ