Синергетика выхода капитала из кризиса. Статья вторая

Saved in:

Bibliographic Details
Published in:	Економічний вісник Донбасу
Date:	2009
Main Author:	Вагурин, В.А.
Format:	Article
Language:	Russian
Published:	Інститут економіки промисловості НАН України 2009
Subjects:	Дискусійний клуб
Online Access:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/23832
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:	Синергетика выхода капитала из кризиса. Статья вторая / В.А. Вагурин // Економічний вісник Донбасу. — 2009. — № 4. — С. 171-177. — рос.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

id	nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-23832
record_format	dspace
spelling	Вагурин, В.А. 2011-07-07T10:37:08Z 2011-07-07T10:37:08Z 2009 Синергетика выхода капитала из кризиса. Статья вторая / В.А. Вагурин // Економічний вісник Донбасу. — 2009. — № 4. — С. 171-177. — рос. 1817-3772 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/23832 ru Інститут економіки промисловості НАН України Економічний вісник Донбасу Дискусійний клуб Синергетика выхода капитала из кризиса. Статья вторая Article published earlier
institution	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
collection	DSpace DC
title	Синергетика выхода капитала из кризиса. Статья вторая
spellingShingle	Синергетика выхода капитала из кризиса. Статья вторая Вагурин, В.А. Дискусійний клуб
title_short	Синергетика выхода капитала из кризиса. Статья вторая
title_full	Синергетика выхода капитала из кризиса. Статья вторая
title_fullStr	Синергетика выхода капитала из кризиса. Статья вторая
title_full_unstemmed	Синергетика выхода капитала из кризиса. Статья вторая
title_sort	синергетика выхода капитала из кризиса. статья вторая
author	Вагурин, В.А.
author_facet	Вагурин, В.А.
topic	Дискусійний клуб
topic_facet	Дискусійний клуб
publishDate	2009
language	Russian
container_title	Економічний вісник Донбасу
publisher	Інститут економіки промисловості НАН України
format	Article
issn	1817-3772
url	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/23832
citation_txt	Синергетика выхода капитала из кризиса. Статья вторая / В.А. Вагурин // Економічний вісник Донбасу. — 2009. — № 4. — С. 171-177. — рос.
work_keys_str_mv	AT vagurinva sinergetikavyhodakapitalaizkrizisastatʹâvtoraâ
first_indexed	2025-11-26T00:17:11Z
last_indexed	2025-11-26T00:17:11Z
_version_	1850597003518541824
fulltext	171 Економічний вісник Донбасу № 4 (18), 2009 В. А. Вагурин ДИСКУСІЙНИЙ КЛУБ Анализ развертывания мирового финасово-эконо- мического кризиса подводит к двум заключениям, кото- рые необходимо обосновать. Первое. Финансовый капи- тал и финансовая система глобализованной экономики злокачественно хронически больны. Корень их болезни в ускоренно растущем обособлении двух взаимодействую- щих и дискретно взаимопревращаемых друг в друга суб- станций мирового финансового капитала, динамически разделенного на меньшую часть, функционирующую в производственной сфере, и на вдвое большую часть, фун- кционирующую в финансовой сфере, соответвенно во все большем отрыве этих сфер друг от друга. Второе. В обособлении субстанций этих частей финансового капи- тала на основе превращения финансовой сферы в само- достаточную для высокоприбыльного функционирования спекулятивной части финансового капитала заключено основное противоречие современной глобализованной экономики. В нарастании до критического уровня остро- ты этого противоречия и остроты злокачественного хро- нического заболевания раздвоенной субстанции финан- сового капитала и финансовой системы состоит динами- ческий синтез двух взаимодействующих и взаимоусилива- ющих друг друга процессов развертывания сложной иерар- хизированной на внутреннюю и внешнюю составные фун- даментальной причины мирового кризиса. Исходя из этих заключений-проблем, синергетика выхода мирового финансового капитала из кризиса сво- дится к двум основным направлениям. Первое — обо- снование уточненного диагноза болезни раздвоенной субстанции финансового капитала и финансовой систе- мы глобализованной экономики и определение общей стратегии, некоторых путей и методов ее лечения. Вто- рое — некоторые синергетические основы восстановле- ния спонтанной координации взаимодействия структур мировой экономики. Предварительно уточним смысл некоторых поня- тий. Финансовый капитал включает все разновидности финансовых средств, взаимопревращаемых в различные свои формы и в средства производительного и спекуля- тивного самовозрастания его стоимости. Производитель- ный финансовый капитал охватывает вcе виды финансо- вых средств, превращаемых друг в друга, в основные и оборотные фонды, акции и другие разновидности фи- нансовых активов, функционирующих преимуществен- но в производственной сфере или в обслуживающих ее потребности структурах. Спекулятивный финансовый капитал включает все разновидности финансовых средств, функционирующих преимущественно в финансовой сфере и лишь в конечном счете связанных с производ- ственной сферой и производительным финансовым ка- питалом. Рефлексивная цена носит виртуальный харак- тер. Она образуется на основе динамики господствую- щих представлений участников финансовых рынков о будущих тенденциях с роста или снижения цен на конк- ретные товары реальной или финансовой сферы, поку- паемые и используемые для получения спекулятивной прибыли. В полной мере она характерна для товаров фи- нансовых рынков, в меньшей мере — для движения инве- стиционных товаров производственной сферы, реально или виртуально покупаемых для получения прибыли от их последующей перепродажи. Та или иная болезнь гло- бализованной экономики носит злокачественный харак- тер, если она со временем все более усугубляется и ее метастазы проникают во все ее структуры. I. БОЛЕЗНЬ ФИНАНСОВОГО КАПИТАЛА И ФИ- НАНСОВОЙ СИСТЕМЫ. ЕЕ ЛЕЧЕНИЕ. Начнем с ее проявлений в субстанциях производи- тельного и спекулятивного финансового капитала. Противоречивая иерархизированная субстанция производительного финансового капитала в товарной его форме представляет собой динамический синтез взаи- модействующих друг с другом ее составляющих — древ- ней стоимостной с ценовым механизмом разрешения ее противоречий и специфической самовозрастающей пре- имущественно производительными методами стоимос- тью. Первая выполняет функции низшей, вторая — выс- шей составляющей этой раздвоенной субстанции. Каж- дой из составляющих присуща своя группа противоре- чий, которые синхронно разрешаются на линейной ста- дии развития экономики и в существенной мере — асин- хронно на кризисной. Стоимостная составляющая суб- станции этого капитала через ее ценовой механизм вы- полняет троякую функциональную роль — ориентира для принятия хозяйственных решений субъектами этого капитала, спонтанного координатора взаимодействия микро- и мегаструктур мирового производства , финан- сов и потребления и ограничителя спекулятивной тен- денции высшей составляющей этого капитала. Однако эта главная троякая роль ценового механизма в существен- ной мере подавляется в двух смыслах. Первый относится к корпоративной форме этого капитала. Главный интерес руководства и акционеров корпораций производственной сферы сводится не столько к максимизации их прибыльности за счет снижения из- держек производства, внедрения инноваций, сколько к максимизации капитализации акций разнообразными методами, включая и рекламу, и сохранение отсталых тех- нологически подразделений в целях роста активов фирм. СИНЕРГЕТИКА ВЫХОДА КАПИТАЛА ИЗ КРИЗИСА СТАТЬЯ ВТОРАЯ В. А. Вагурин, кандидат экономических наук, г. Луганск 172 Економічний вісник Донбасу № 4 (18), 2009 В. А. Вагурин В этих условиях подавление стоимостной составляющей субстанции производительного капитала и ее реального ценового механизма и существенное ослабление троя- кой функциональной его роли состоит в том, что веду- щая роль переходит от него к механизму спекулятивного рефлексионного ценообразования акций. Эти процессы сустанционального и феноменологического уровней усиливают тенденцию роста доминирующего влияния спекулятивного финансового капитала и финансовых рынков на производительный капитал и выявляют, поче- му руководство корпораций так панически воспринима- ет резкое падение курса их акций. Второй смысл показывает, как подавление реально- го ценового механизма в крупнейших структурах миро- вой экономики импульсирует подход к кризису. Ярким примером является бум долгового строительства жилья в странах Запада и особенно в США, где ипотечный долг приблизился к 9 триллионам долларов и составил 75% ВВП этой страны. Он был подстегнут быстрым ростом капитализации акций строительных корпораций, мощным приливом спекулятивного финансового капитала на ипо- течный рынок, растущим спекулятивным спросом на жилье, которое в существенной мере превращалось в инвестиционный товар-капитал, перепродаваемый с при- былью. Этому спекулятивному спросу способствовало дешевое кредитование его покупки. Рефлексивная спе- кулятивная доля цен на жилье превысила его реальную стоимость более чем в два раза. Это почти полностью подавляло тормозящую функциональную роль реально- го ценового механизма как ориентира для строительных корпораций и спонтанного координатора взаимодействия жилищного строительства с остальными структурами экономики и потребления. Но этот мощный долговой спрос имел свои границы. К ним и подвел чрезмерный размах преимущественно долгового жилищного строи- тельства. Перепроизводство жилья вызвало обвальное снижение цен на него и на акции ипотечного рынка. Фи- нансовый пузырь, созданный на атомрынке, лопнул и стал детонатором цепной реакции развертывания миро- вого кризиса. Этот пример показывает насколько плотно взаимодействуют производительный и спекулятивный финансовый капитал, производительный и финансовый секторы глобализованной экономики. Однако в большинстве структур производственной сферы глобализованной и локальных экономик стоимос- тная составляющая субстанции производительного фи- нансового капитала и ее ценовой механизм сохраняют свою противоречивую структуру и троякую функцио- нальную роль, попрежнему подчиненную высшей ее составляющей — производительному самовозрастанию стоимости. И это в существенной мере способствует их самоорганизационному выходу из кризиса. Подчеркнем, что продолжительность их перехода от депрессии к ожив- лению может значительно увеличиться в связи с началом перехода экономики высокоразвитых стран из пятого ук- лада микротехнологий в шестой уклад нанотехнологий — существенно менее материало- и энергоемкий. Но мо- жет и сократится из-за неизбежности игры крупнейших спекулянтов финансового капитала и энергодобывающих стран, направленной на очередной скачок цен на энерго- носители. И эти факторы следует учесть при разработке стратегии развития экономики Украины. Субстанция спекулятивного финансового капитала радикально преобразована по сравнению с субстанцией производительного капитала по своей структуре, направ- ленности социальных функций и работы механизмов как высшей, так и низшей ее составляющих. Она представляет собой динамический синтез противоречивого взаимодей- ствия все более подавляемой и выхолащиваемой по своей структуре и функциям низшей стоимостной составляю- щей и полностью доминирующей над ней высшей состав- ляющей этой субстанции — спекулятивным самовозрас- танием стоимости. Это доминирование высшей составля- ющей состоит в превращении древнего ценового объек- тивно-субъективного механизма стоимостной составляю- щей в субъективно-рефлексивный. Он связан с механиз- мом ценообразования в реальной экономике лишь в ко- нечном счете через ряд посредствующих звеньев. Механизм рефлексивного ценообразования в финан- совой сфере сводится к предугадыванию мелкими и сред- ними операторами финансовых рынков динамики повы- шения или понижения цен на инвестиционные товары этих рынков — валюту, ценные бумаги и деривативы и к созна- тельным спекулятивным операциям на этих рынках круп- нейших талантливых финансовых спекулянтов. Их реше- ния и действия, конечно же, являются одной из производ- ных причин финансово-экономического кризиса. Из троя- кой функциональной роли реального ценового механиз- ма он сохранил лишь роль ориентира, да и то вероятност- ного для финансовых спекулянтов и состоятельной части населения всех стран, вкладывающего свои сбережения в спекулятивные операции на финансовых рынках. Работа этого ценового механизма уже полностью подчинена не производительному, а спекулятивному самовозрастанию стоимости высшей составляющей этого капитала. Если в производительном финансовом капитале низшая стоимо- стная составляющая в существенной мере сохраняет свою противоречивую структуру, троякую функциональную роль ценового ее механизма, то в спекулятивном финан- совом капитале эта составляющая превратилась в простой строительный бесструктурный материал, почти полнос- тью потерявший троякую функциональную роль ценово- го ее механизма. Теряется и основная социальная роль стоимостной составляющей — опосредствование стоимо- стно-ценовым механизмом мегауровневого социально- экономического метаболизма, включающего на основе международного разделения труда относительно эквива- лентный межстрановый обмен трудом и его результата- ми. Из этого следует важный для будущего мировой эко- номики вывод. Если низшие составляющие любых противоречиво иерархизированных социальных систем из-за полного доминирования высших их составляющих теряют почти полностью все присущие им свойства, структуры, функ- ции и степени свободы, то такие системы со временем становятся все более неустойчивыми. Они неизбежно периодически приходят к точке макробифуркации тогда, когда их противоречия обостряются до критического уровня, а амплитуды флуктуации, раскачивающих эти системы, достигают такой величины, при которой эти си- 173 Економічний вісник Донбасу № 4 (18), 2009 В. А. Вагурин стемы уже не могут вернуться к их прежнему состоя- нию. И только посредством макробифуркаций и прохож- дения через хаос они в той или иной мере обновляют свои структуры, свойства и функции и создают упорядо- ченность и иерархичность более высокого уровня. Именно к такого рода системам относится домини- рующий над производительным спекулятивный финансо- вый капитал. Он стал крайне неустойчивой системой, так как его субстанция наиболее сильно поражена метастаза- ми своеобразной социальной злокачественной болезни, очаг которой сконцентрирован в мировой финансовой системе. Наиболее существенные проявления такого зло- качественного заболевания, поразившего в разной мере обособленные субстанции и производительного, и спеку- лятивного финансового капитала, состоят в следующем: 1. В ускоренно растущей оторванности низшей со- ставляющей субстанций производительного и спекуля- тивного финансового капитала от древнейшей, унасле- дованной ими стоимостной ее основы и в превращении в меньшей мере для первого и в полной мере для второго реального ее ценового механизма, связанного с произ- водства, с отсутствием монополий и спекулятивного спро- са, в рефлексивный ценовой механизм. Работа последне- го вносит наибольшую долю хаоса в спонтанное взаимо- действие микро-, макро- и мегаструктур глобализован- нои экономики. 2. В существенном подавлении доминированием и более высокой прибыльностью спекулятивного финан- сового капитала стоимостной составляющей субстанции производительного капитала в корпоративной его фор- ме в двух рассмотренных выше смыслах. 3. В полном превращении на финансовых рынках це- нового механизма стоимостной составляющей субстан- ции спекулятивного финансового капитала в механизм рефлексивного ценообразования, т. е. в вероятностное предугадывание направлений и темпов динамики цен и реального производства, ценных бумаг, деривативов. На этих рынках он стал вероятностным инструментом азарт- ной спекулятивной игры, вносящей всемирный хаос в спон- танное неустойчивое взаимодействие структур производ- ства, финансов и потребления мировой экономики и со- циально-экономического метаболизма. 4. В перекачивании финансовых ресурсов мира из энергозависимых стран в энергодобывающие за счет монополизации ими работы механизма спекулятивного рефлексивного ценообразования на энергоресурсы и использования его в геополитических целях. При совпа- дении интересов не исключен и тайный сговор с круп- нейшими спекулянтами финансовых рынков. Усиливает- ся и тенденция к монополизации цен среди нефтедобы- вающих стран. 5. В неизбежности в ближайшем будущем повторе- ния мирового финансово-экономического кризиса с еще более катастрофическими последствиями, если не будут приняты жесткие разносторонние меры хирургического и терапевтического лечения этих и других проявлений злокачественного заболевания раздвоенной субстанции мирового финансового капитала. Теоретическая и при- кладная разработка и особенно реализация этих мер — актуальнейшая и наиболее трудно решаемая проблема предотвращения повторения мировых финансово-эконо- мических кризисов. Для лечения этой раздвоенной субстанции финан- сового капитала потребуется весь текущий век. Профи- лактика же будет необходима и в последующие столетия, так как природно присущий высшей составляющей фи- нансового капитала спекулятивный характер самовозра- стания стоимости невозможно полностью убрать хирур- гически. Поэтому необходимо усиливать и внутреннюю ограничительно-регуляторную роль стоимостной состав- ляющей, направленную против спекулятивного самовоз- растания стоимости более характерную для производи- тельного финансового капитала, и внешних государствен- но-правовых и институциональных регуляторов. Поскольку очаг злокачественной хронической бо- лезни глобализованной экономики сконцентрирован в мировой финансовой системе и именно от нее метаста- зы этой болезни распространяются на все ее структуры и на раздвоенную субстанцию финансового капитала, по- стольку необходимо выявить наиболее существенные ее проявления. Финансовая система, обеспечивающая функциони- рование и производительного и спекулятивного финан- сового капитала, включает в себя три взаимодействую- щих и взаимоперетекающих друг в друга потока финан- совых средств различной степени ликвидности и рыноч- но-коммуникативную инфраструктуру, в которой функ- ционируют эти потоки. Три потока этой системы — де- нежно-валютный, ценных бумаг и деривативов — выпол- няют функции своеобразной финансовой крови, несу- щей кислород жизненной энергии субъектам мирового финансового капитала. Инфраструктура же, включающая все разновидности финансовых рынков, банки, инвести- ционные и другие фонды, биржы, Интернет и т. п., вы- полняет провайдерские функции, подобные кровеносной системе человека. Для того, чтобы лучше понять почему именно фи- нансовая система является очагом злокачественного за- болевания субстанции финансового капитала и как мета- стазы ее болезни проникают в эту субстанцию, следует предварительно коротко рассмотреть, в чем состоит раз- личие социальной субстанции от хозяйственных инсти- тутов. Социальная субстанция представляет собой свое- образную глубинную разновидность институциональных образований, но с более жесткими объективно-субъек- тивными правилами и нормами выполнения присущих ей функций, чем в хозяйственных их разновидностях и с более узкими границами степеней свободы в выполне- нии этих функций. Такая жесткость и ограниченность сво- боды порождаются тем, что период становления и разви- тия социальных субстанций, например стоимости, состав- ляет многие тысячелетия, а обособленных субстанций со- временного финансового капитала — несколько столе- тий. Их основные функции не зависят от особенностей национальных экономик. Институты же хозяйствования более динамичны, вариабельны, разновариантны в ло- кальных экономиках, более зависимы от изменений эко- номической и даже политической обстановки. Суб- станция мирового финансового капитала в ее обособ- ленности на две иерархизированные и противоречиво 174 Економічний вісник Донбасу № 4 (18), 2009 В. А. Вагурин взаимодействующие друг с другом субстанции произво- дительного и спекулятивного финансового капитала пред- ставляет собой мегаструктурное образование, в которое в качестве компонентов включаются субстанции локаль- ных разновидностей финансового капитала. Однако сами по себе эти субстанции — лишь потенциальные струк- турные образования, и только в ходе выполнения их фун- кций в социальных действиях людей они превращаются в реальные, постоянно воспроизводимые, сочетающие в себе взаимодействие элементов конструктивности и де- конструктивности, упорядоченности и хаоса и их воздей- ствие на циклические переходы линейности развития в бифуркационную нелинейность. В наименьшей мере злокачественным заболевани- ем поражен денежно-валютный поток, в наибольшей мере — деривативный. В первом потоке финансовые средства динамически и символически синтезированы с древнейшей стоимостной основой, но все-таки все более и более отрываются от нее в своих формах доллара, евро и национальных валют. Низкая стоимостная составляю- щая их субстанции все же поражена злокачественным заболеванием, так как эти средства являются своеобраз- ными инвестиционными денежными товарами, которым присуще рефлексивное ценообразование — предугады- вание динамики их цен. В зависимости от этой вероятно- стной динамики устанавливаются банками учетные и про- центные ставки по межбанковским заимствованиям, де- позитам и кредитам. За счет разницы этих ставок по акти- вам и пассивам банков и происходит та или иная степень спекулятивного самовозрастания стоимости финансового капитала, функционирующего в банковских структурах и на валютных рынках. При этом банки, работая в каче- стве чрезмерно активных мультипликаторов превраще- ния депозитных и других финансовых средств в кредит- ные и устанавливая неоправданно низкие проценты и рискованные условия кредитования, внесли существен- ный вклад в критическое разбалансирование взаимодей- ствия структур всех трех уровней мировой экономики, а крах нескольких крупнейших банков США импульсиро- вал перерастание финансового кризиса мировой эконо- мики в финансово-экономический. Следует подчеркнуть, что через банки проходит и огромная масса других раз- новидностей финансовых средств с полностью рефлек- сивным их ценообразованием. Наиболее общая стратегия лечения первого потока сводится к постепенному переходу к новой мировой ре- зервной валюте, основанной на корзине валют стран За- пада, Японии и БРИК. На долю последних приходится более 20% мирового ВВП и 41% мировых золото-валют- ных резервов и других финансовых активов. Величина и динамика перетекания финансовых средств из первого потока и от населения во второй — ценных бумаг и особенно акций — почти полностью за- висит от колебаний индексов фондовых рынков. Цена же акций как инвестиционных товаров определяется господ- ствующими в каждый момент мнениями участников фондовых рынков о направленности и темпах динамики капитализации акций в перспективе и поэтому носит чи- сто рефлексивный спекулятивный характер. Лишь мень- шая часть финансовых средств этого потока использует- ся в производительных целях фирмами-эмитентами. Боль- шая же часть, отвлекая от бытового и производственного потребления и сокращая рынки сбыта товарной продук- ции и услуг, используется на финансовых рынках со спе- кулятивными целями, периодически порождая лопающи- еся финансовые пузыри. Они наполнены преимуще- ственно фиктивными, почти полностью оторванными от золотомонетной стоимостной основы виртуальными деньгами. Представляя собой своеобразную злокаче- ственную опухоль, в которой циркулирует злокачествен- но больная финансовая кровь, они разрушающе воздей- ствуют и на саму финансовую систему, и на реальный сектор экономики. Чем быстрее этот второй поток фи- нансовых средств наполняется фиктивными деньгами, тем сильнее он деконструктивно воздействует на стоимо- стные составляющие субстанций производительного и спекулятивного финансового капитала, разрыхлял и раз- рушая их структуру и функции ценового механизма как ориентира, спонтанного координатора и ограничителя спекулятивного самовозрастания их стоимости. В резуль- тате нарастания интенсивности этого процесса все силь- нее разрушается фундаментальная стоимостная основа функционирования глобализованной экономики и, когда основное ее противоречие обостряется до критического уровня, разражается мировой финансовый кризис. Общая стратегия лечения этого потока сводится к международному законодательному ограничению таких спекулятивных операций, которые ведут к образованию финансовых пузырей в крупнейших мегаструктурах реаль- ного сектора глобализованной экономики, являющихся ве- дущими параметрами ее относительной устойчивости. Высшая степень злокачественной болезни финансо- вых средств характерна для самого молодого третьего их потока, функционирующего на рынке деривативов. Инве- стиционная цена контрактных товаров на этом рынке име- ет высшую степень спекулятивности и рефлексивности, так как предугадать динамику цен и в реальном, и особен- но финансовом секторах мировой экономики почти не- возможно из-за множества непредсказуемых факторов. Злокачественный характер болезни финансовых средств этого потока сводится к трем основным проявлениям. Первое. Поставляя дополнительные, но злокаче- ственно больные финансовые средства в производствен- ный сектор экономики и ускоряя оборот производитель- ного финансового капитала, ведущие преимущественно к спекулятивному росту крупнейших мегаструктур гло- бализованной экономики, а в перспективе — к перепро- изводству и перенакоплению капитала в них, этот самый прибыльный спекулятивный финансовый капитал рынка деривативов приносит пользу главным образом игрокам различного масштаба этого рынка. Отвлекает же он на проведение спекулятивных операций наиболее быстро- растущую долю мировых финансовых ресурсов, с уско- рением отрывет финансовый сектор от реального, уси- ливает диспропорции в самоорганизационном перерас- пределении производительного финансового капитала между различными структурами мировой экономики и вносит в нее тем самым наибольшую долю хаоса. Еще более усиливает этот хаос то, что большинство его спеку- лятивных операций носит чисто иллюзорный, виртуаль- 175 Економічний вісник Донбасу № 4 (18), 2009 М. А. Швайка ный и азартный характер, так как вообще не перемещает реальные финансовые средства между структурами ми- ровой экономики. Второе. Рынок деривативов своим существенным воздействием на уменьшение рискованности бизнес-опе- раций вытесняет предусмотрительность , расчетливость и инновационность субъектов производительного финан- сового капитала и порождает у них психику азартных иг- роков и авантюристов. Более того, азартный дух этого рынка, действуя как возбуждающий наркотик, порожда- ет радикальное изменение психологического климата гло- бализованной экономики и все быстрее превращает ее из производительной в спекулятивную. Это особенно ха- рактерно для США, где среди высшего руководства круп- ных банков, инвестиционных фондов и производствен- ных корпораций быстро растет удельный вес молодой спекулятивной их генерации. Третье. Этот финансовый поток в наибольшей мере воздействует на превращение стоимостных составных суб- станций и производительного, и особенно спекулятивно- го финансового капитала из ограничителя спекулятивного самовозрастания стоимости в ускорителя, а ценового их механизма — из реального ориентира для субъектов капи- тала в вероятностный ориентир, из спонтанного коорди- натора взаимодействия структур всех уровней глобализо- ванной экономики в крупнейший источник хаоса. Годовой оборот этого всемирного азартного игор- ного рынка перед кризисом в 10 раз превышал производ- ство мирового ВВП. Вместе с крупнейшими спекулятив- ными операциями на фондовых рынках он стал главным источником раздувания мирового финансового пузыря и внесения хаоса в мировую экономику. Поэтому хирур- гическое удаление этой самой колоссальной опухоли мировой финансовой системы и прекращение спекуля- тивного функционирования в нем самой злокачественно больной третьесортной финансовой крови, т.е. законода- тельное запрещение этого рынка и превращение дерива- тивных операций в нелегальные, в значительной мере пре- дотвратит повторение мирового кризиса. Однако из- за экономической заинтересованности мировой финан- совой элиты в его сохранении вначале необходимо ввес- ти хотя бы запрет фьючерстных и форвардных контрак- тов на нефть, газ и другую дефицитную жизненно необ- ходимую для мировой экономики продукцию. Обоснование поставленных в этой части статьи про- блем подводит к нескольким обобщающим выводам. Первый. К мировому финансово-экономическому кризису привела синхронизация развертывания финан- сового, производственного и долгового кризисов. Такая синхронизация в решающей мере воздействовала на глу- бину и продолжительность этого кризиса, фундаменталь- ной причиной которого было обострение до критическо- го уровня основного противоречия глобализованной эко- номики и хронической злокачественной болезни ее фи- нансовой системы. Суть и опасность этой болезни в том, что она все активнее распространяла хаос как во внут- реннее взаимодействие ее структур, так и в их взаимо- действие с производственными структурами. Второй. Главная специфика начала финансового кри- зиса в том, что самая колоссальная в мировой истории всемирная финансовая пирамида, построенная на безу- держной чрезмерной эмиссии долговых финансовых средств и обязательств, потерпела полный крах. Меры по спасению ее главных компонентов — крупнейших, нахо- дящихся на грани краха банков, — посредством вливания в них злокачественно больной финансовой крови лишь усу- губляют хроническую болезнь мировой финансовой сис- темы и поощряют их чрезмерно рискованную спекулятив- ную деятельность. В Украине эта болезнь усугубляется еще сильнее, так как посредством денег МВФ спасают самые спекулятивные крупные банки, существенная их часть раз- воровывается, используется для спекуляций с валютой, еще больше ослабляющей гривню. Эти займы еще более уси- ливают коррупцию в высших структурах власти. Третий. Одна из производных субъективных при- чин мирового кризиса в том, что быстро возрастающую существенную долю мировых финансовых потоков конт- ролирует тайная олигополия руководителей гигантских банков и инвестиционных фондов Нью-Йорка, Лондона и Токио. Они решают, на каких условиях и куда будут вло- жены контролируемые ими финансовые средства. По- этому назрела крайняя необходимость создания новой международной системы регулирования, надзора и кон- троля над движением финансовых ресурсов мира и над участниками крупнейших финансовых операций. Четвертый. В результате взаимодействия всех рас- смотренных выше процессов и почти полного господства финансовой сферы над производственной мировая эко- номика с ускорением превращается из производительной в спекулятивную, во всемирное азартное игорное заведе- ние. Никакие внешние регуляторы не могут радикально помешать его функционированию, если не восстановить внутреннюю регуляторно-координаторную роль стоимо- стной составной субстанции мирового финансового ка- питала и нормальную работу ее реального ценового меха- низма и не приступить к длительному всестороннему ле- чению злокачественно больной мировой финансовой си- стемы. Поэтому так актуальна теоретическая и практичес- кая разработка коллективами самых выдающихся ученых- экономистов, правительствами стран мирового сообще- ства и крупнейшими международными экономическими организациями стратегии лечения этого заболевания ми- ровой финансовой системы, и что особенно важно — раз- двоенной субстанции финансового капитала как самого глубинного института функционирования глобализирован- ной экономики и этого капитала. Только такое лечение и позволит предотвратить новую, более разрушительную мировую катастрофу. Стратегическое значение имеет и определение основных направлений радикально обновлен- ной мировой экономической политики и ее роли в лече- нии и финансовой системы, и раздвоенной субстанции финансового капитала. При разработке этой политики не- обходимо учесть опыт Китая, где создан благоприятный климат для экономического стимулирования приоритет- ного развития производительного, а не спекулятивного финансового капитала. 2. СИНЕРГЕТИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ СПОН- ТАННОЙ КООРДИНАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТРУКТУР МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ Глобализованная экономика представляет собой 176 Економічний вісник Донбасу № 4 (18), 2009 М. А. Швайка иерархизированную самоорганизационно становящуюся систему, включающую три структурных уровня — выс- ший ведущий мегауровень самой мировой экономики, макро- и микроуровни экономик каждой страны. Веду- щая роль мегаструктур определяется тем, что ни одна из локальных экономик не может полностью самостоятель- но функционировать без включения в той или иной мере в международное разделение труда посредством экспорт- но-импортной деятельности и инвестиций своего капита- ла в мировые финансовые средства различной степени ликвидности. На современном этапе своеобразие ведущей роли мегаструктур в наибольшей мере зависит от состоя- ния экономики США, так как на ее долю приходится 25% мирового ВВП, 40% мирового импорта, эмиссия доллара как мировой резервной валюты и хранение большей части денежно-валютных резервов большинства стран в ее бан- ках, в ценных бумагах и других финансовых активах. Проблему поиска путей и методов выхода из миро- вого кризиса рассмотрим в самом общем синергетичес- ком плане как процесс восстановления спонтанной коор- динации взаимодействия структур глобализованной эко- номики всех трех уровней, вытеснения хаоса и радикаль- ного обновления упорядоченности этого взаимодействия. В самом начале мирового кризиса сложная треху- ровневая иерархичность взаимодействия структур глоба- лизованной экономики разрушается, так как медленно дей- ствующие управляющие ее мегаструктуры в решающей, но не в полной мере теряют свою управляющую роль. Об этом свидетельствует активность двадцатки ведущих стран, МВФ и ВБ в финансовой сфере и ВТО — в реальной сфере глобализованной экономики. Но пока еще в рамках пре- жней чрезмерно либерализованной экономической поли- тики и без начала последовательного систематического ле- чения мировой финансовой системы. Ведущая роль об- новляемой упорядоченности взаимодействия всех струк- тур мировой экономики переходит к быстро и эффектив- но действующим микроструктурам локальных экономик, наиболее плотно включаемым в мировые экспортно-им- портные и финансовые операции всех мировых рынков. В этом спонтанном процессе локальные капиталы вступают в непосредственный контакт с мегаструктурами мирово- го финансового капитала и в синергийном взаимодействии с ними образуют пучки и сгустки обновляемой упорядо- ченности и микро-, и мегаструктур, а с некоторым лагом — и макроструктур, постепенно вытесняющие хаос в их взаимодействии. Этот процесс в самом общем схемати- ческом плане можно представить так — МЕГА + МИКРО = МАКРОобновляемость структур локальных экономик. В результате этого процесса происходит зарождение и ста- новление обновленной более эффективной иерархичнос- ти взаимодействия всех структурных уровней глобализо- ванной экономики. Но это лишь абстрактная схема. Не- сколько конкретизируем ее, включив рассмотрение меха- низмов восстановления взаимодействия микро- и макро- структур локальных экономик и обновления субъективно- го состава локальных капиталов. В период разгара финансового кризиса в финансо- вой сфере царила неопределенность, растерянность субъектов спекулятивного финансового капитала, пани- ческое перемещение больших масс этого капитала меж- ду различными финансовыми рынками, рост инвести- ций в финансовые средства более высокой степени лик- видности и надежности. Амплитуда флуктуации индек- сов различных финансовых рынков то усиливались, то ослаблялись, но сохранялась общая тенденция их пони- жения. Каскад микробифуркаций в системе банков, осо- бенно США, постепенно нарастал и привел, в конечном счете, к краху нескольких крупнейших банков, который и стал детонатором перерастания финансового кризиса в финансово-экономический, вызвавший уже реальный спад и в мировой экономике, и в большинстве локальных экономик. В последних начались массовые бифуркаци- онные процессы во всех их микро- и макроструктурах, в ходе которых развернулся двойственный процесс стихий- ного отбора самых предприимчивых, энергичных и пре- дусмотрительных субъектов локальных капиталов и са- мых эффективных из этих капиталов и отсев не способ- ных функционировать в условиях спада. Оба процесса плотно взаимодействуют и неотделимы друг от друга, так как любой капитал представляет собой целостное проти- воречивое единство объективного и субъективного на- чал. Но в первом процессе решающая роль принадлежит аттракторам / притягивателям / конкурентного объектив- но-субъективного отбора и обновления персонального состава субъектов частного, корпоративного и государ- ственного локальных капиталов на микроуровне и субъектов производительного и спекулятивного финан- сового капитала на мега- и макроуровнях. Во втором процессе такая роль принадлежит хаотическим аттракто- рам объективного селективного отбора тех наиболее эф- фективных капиталов, вещно-энергетическая, социальная и информационная структура которых наиболее полно соответствует возобновляемому взаимодействию струк- тур микро- и мегауровней, а с лагом — и макроуровней. Первые аттракторы подобно магнитам отталкивают от бизнеса неудачников и притягивают тех субъектов биз- неса, которые наиболее прозорливо сумели сориентиро- ваться в обстановке кризисного хаоса, принять правиль- ные решения и эффективные действия, удачно включить- ся в начало процесса обновления взаимодействия микро- и мегаструктур и правильно определить момент перехода от спада к депрессии, создающий огромные возможности и для активных операций на фондовых рынках. Хаотичес- кие же аттракторы селективно выталкивают из экономики самые неэффективные, не соответствующие динамике обновляемого взаимодействия структур производства, финансов и потребления локальные капиталы и притяги- вают эффективные, соответствующие динамике структур- ных инновационных сдвигов. Посредством такого объек- тивного отбора вносятся сгустки упорядоченности в вос- становление и обновление взаимодействия структур сна- чала на микро- и мегауровнях, а с лагом — и на макро- уровнях. Меры экономического стимулирования со сто- роны госструктур таких эффективных капиталов, особен- но в ведущих и экспортных микро- и макроструктурах ло- кальных экономик, ускоряют их выход из кризиса. В период спада локальных экономик происходит чередование преимущественного воздействий на их со- стояние то странных аттракторов с отрицательной обрат- ной связью, еще больше усиливающий кризисную их 177 Економічний вісник Донбасу № 4 (18), 2009 В. А. Вагурин неустойчивость, то рассмотренного благоприятного воз- действия взаимодействующих в спарке групп аттракто- ров отбора субъектов локальных капиталов и хаотичес- ких аттракторов с положительной обратной связью, кон- курентно отбирающих самые эффективные из них. Груп- пы этих спарок в каждой структуре локальных экономик синергийно концентрируют энергию самых сильных, но еще разрозненных амплитуд наиболее эффективных мно- гообразных микробифуркаций капиталов этих экономик и содействуют их эффективному включению в обновляе- мые мегаструктуры глобализованной экономики, посте- пенно выводя ее из кризиса. Именно на таком чередова- нии основаны то положительные, то отрицательные тен- денции выхода локальных экономик из кризиса, затруд- няющие определение момента достижения ими дна спа- да. Сильное влияние на эти чередования оказывают мно- гие внешние факторы. С началом депрессии действие групп спарок этих аттракторов начинает охватывать все более значительную часть микроструктур локальных экономик, усиливать их взаимодействие друг с другом и с макроструктурами. Наиболее эффективно действующие группы этих спарок кооперируются друг с другом и образуют еще более круп- ные группы, пронизывающие своим положительным влиянием большинство структур локальных экономик. Эти группы в свою очередь кооперируются и образуют корреляционные аттракторы с более сильной положитель- ной обратной связью с внутренними и внешними рьнка- ми, подводящие локальные экономики к началу оживле- ния. С началом оживления корреляционные аттракторы перерастают в простые аттракторы с наиболее сильной положительной обратной связью между производством, финансами и потреблением как внутри локальных эко- номик, так и во взаимодействии их структур со структу- рами глобализованной экономики. Эти аттракторы бо- лее устойчиво упорядочивают и закрепляют инноваци- онные сдвиги во взаимодействии структур микро- и ме- гауровней, а с некоторым лагом — и макроуровней. Сре- ди простых инновационных аттракторов следует выделить технологические, структурные, производственно-органи- зационные, финансово-кредитные, рыночные, институ- циональные. Синергийное взаимодействие этих простых аттракторов преимущественно самоорганизационно выводит локальные капиталы как компоненты мирового финансового капитала и глобализованную экономику из кризиса на новую более эффективную, чем до кризиса, линейную стадию их развития. На этой стадии ведущая управляющая роль вновь возвращается к структурам мегауровня мировой экономики. При этом в ближайшее время произойдет разделение этой ведущей роли между США, странами ЕС, Японии и БРИК. Мир станет много- полярным экономически, а затем и политически. Выявление прикладными экономическими наука- ми и экономическими органами государств степени дей- ственности каждой из пяти групп аттракторов хотя бы раз в полугодие и разработка организационно-экономичес- ких мер интенсификаций их положительного влияния на локальные экономики может укорить их переход от деп- рессии к оживлению. Для общей стратегии выхода Украины и России с тес- но взаимосвязанными их экономиками из кризиса осо- бенно важны такие направления, как последовательное проведение совместных кооперативных мер оживления, особенно плотно взаимодействующих отраслей произ- водств; переход от спекулятивно-коррупционной либераль- ной рыночной экономики к координированной рыночной, используя опыт Китая, Японии, Германии; безусловная поддержка рекомендаций и мер ведущих международных организаций по хирургическому и терапевтическому ле- чению мировой финансовой системы; разработка эконо- мических мер и стимулов обеспечения ускоренного об- новления крайне изношенных основных производствен- ных фондов; принятие энергичных мер по преодолению полной в Украине и частичной в России закупорки их кре- дитых систем и по восстановлению доверия к банкам и внебанковским финансовым учреждениям; усиление ди- версификации их экономик, что особенно важно для Ук- раины, где из-за растущей дороговизны существенно сни- зится удельный вес в экспорте металлургии и химии; со- здание благоприятного климата для инвестиций националь- ного и иностранного капитала в развитие высокотехноло- гичных отраслей их экономик; внедрение технологий ши- рокого применения посредством активизации ее заимство- вания у Запада; снижение экспортзависимости за счет ус- коренного роста внутреннего потребления. Для Украины особенно необходимо решительно отойти от чрезмерного популизма, отвлекающего значи- тельные финансовые средства из экономики (именно в таком популизме главная причина ее рекордного спада и девальвации гривны), тщательно скоординировать поли- тику экономического и социального развития, преодо- леть, растущий из-за тщеславия и властолюбия ведущих политиков, раскол между Западом и Юго-Востоком Ук- раины за счет усиления внимания и чуткости к существен- ным различиям их культуры, языка и менталитета, пре- одолеть многолетний политический кризис. К сожалению, пока нет такого лидера, который не на словах, а на деле повел бы Украину к процветанию.

Синергетика выхода капитала из кризиса. Статья вторая

Institution

Similar Items