Стратегия формирования денежных потоков кластерной интеграции
Збережено в:
| Опубліковано в: : | Культура народов Причерноморья |
|---|---|
| Дата: | 2008 |
| Автор: | |
| Формат: | Стаття |
| Мова: | Російська |
| Опубліковано: |
Кримський науковий центр НАН України і МОН України
2008
|
| Теми: | |
| Онлайн доступ: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/24933 |
| Теги: |
Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Цитувати: | Стратегия формирования денежных потоков кластерной интеграции / А.Н. Диденко // Культура народов Причерноморья. — 2008. — № 140. — С. 84-89. — Бібліогр.: 8 назв. — рос. |
Репозитарії
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| _version_ | 1860207642220167168 |
|---|---|
| author | Диденко, А.Н. |
| author_facet | Диденко, А.Н. |
| citation_txt | Стратегия формирования денежных потоков кластерной интеграции / А.Н. Диденко // Культура народов Причерноморья. — 2008. — № 140. — С. 84-89. — Бібліогр.: 8 назв. — рос. |
| collection | DSpace DC |
| container_title | Культура народов Причерноморья |
| first_indexed | 2025-12-07T18:13:21Z |
| format | Article |
| fulltext |
84 Гольберг Г.А.
К предыдущему месяцу К декабрю предыдуще-
го года
январь
2007г.
апрель
2007г.
август
2007г.
декабрь
2007г. декабрь 2007г.
Одежда и обувь 100,0 99,8 100,0 100,1 100,1
Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды
топлива 100,5 99,4 101,2 100,5 107,4
К предыдущему месяцу К декабрю предыдуще-
го года
январь
2007г.
апрель
2007г.
август
2007г.
декабрь
2007г. декабрь 2007г.
Предметы домашнего обихода, бытовая техника и
текущее содержание жилья 100,2 100,1 100,3 100,1 102,2
Охрана здоровья 100,2 101,9 100,5 101,7 113,1
Транспорт 100,8 100,4 100,3 102,8 117,0
Связь 99,8 99,9 100,0 99,9 98,7
Отдых и культура 100,5 99,3 99,8 100,9 102,6
Образование 100,7 100,0 100,4 100,0 113,8
Рестораны и гостиницы 100,3 100,3 101,6 101,2 113,1
Разные товары и услуги 101,0 100,1 100,3 102,0 108,4
ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ В АР КРЫМ В 2007 ГОДУ
2007г. представлены в табл.3.
Таблица 3. Индексы потребительских цен на основные группы непродовольственных товаров
и услуг в 2007г. в АР Крым (процентов)
Выводы и перспективы дальнейших исследований. Анализ изменения потребительских цен, произ-
водства основных сельскохозяйственных культур за 2007 год в АР Крым свидетельствует:
– рост цен на продовольственные товары опережал прирост цен (тарифов) на услуги и непродовольст-
венные товары (соответственно 21,6%, 10,0%, 5,2%);
– валовой сбор зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки) в Крыму составил 1228,2
тыс.т, в сравнении с 2006г. объемы производства зерна возросли на 0,6%.
Источники и литература
1. Кизим Н.А., Горбатов В.М., Качество жизни населения и конкурентноспособность Украины и стран ЕС:
Монография. – Х.: ИД «ИНЖЕК», 2005. – 164 с.
2. Цены и ценообразование. 4-е изд. – Спб.: Питер, 2004. – 560 с.
3. Экономическая статистика. 2-е изд., доп.: Учебник) / Под ред. Ю.Н. Иванова. – М.: ИНФРА-М, 2004. –
480 с.
4. Статистический сборник ''Автономная Республика Крым в 2006 году в цифрах''// Главное управление
статистики в АРК, Симферополь, 2007. – 589 с.
Диденко А.Н.
СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ КЛАСТЕРНОЙ
ИНТЕГРАЦИИ
Постановка проблемы. Важной особенностью стратегического планирования любого предприятия яв-
ляется его непрерывность на базе управления стоимости бизнеса в перспективе. Параметры стоимости по-
зволяют построить систему оценки результативности бизнеса. В то же время одним из факторов роста
стоимости малых предприятий (МП) является увеличение его денежных потоков. Следовательно, критери-
ем деятельности МП будет достижение определенных показателей, направленных на увеличение стоимости
денежных потоков формируемых на этом предприятии.
Выделение параметров стоимости МП позволяет обосновать те направления деятельности, на которых
следует сосредоточить усилия по максимальному увеличению цены предприятия, исходя из анализа факто-
ров внешней и внутренней среды с учетом их изменения. Развитие выделенных направлений позволит МП
обеспечить собственные ключевые конкурентные преимущества относительно других предприятий. Пара-
метры стоимости МП создают основу для корректировки стратегических целей в конкретных ключевых по-
казателях бизнес-процессов.
Вполне естественным будет утверждать, что предложенные нами пути кластерной интеграции МП [1]
повлекут за собой специфические особенности формирования потока денежных средств направленных на
максимальное увеличение цены каждого предприятия и кластера в целом.
Анализ последних исследований и публикаций [2, 3, 4, 5] показывает, что их авторы рассматривают
Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 85
С
то
им
ос
ть
проблему управления стоимостью сквозь призму отдельных предприятий без учета факторов экономии, по-
лучаемой при их интеграции в кластерные образования. Отдельные работы, например [6, 7], рассматривают
преимущества кластерной системы организации производства без количественного учета получаемых пре-
имуществ, ограничиваясь лишь их вербальным описанием. Таким образом, остаются не исследованными
вопросы природы возникновения и стратегии формирования денежных потоков при интеграции МП в кла-
стеры. Кроме того, отраслевая принадлежность субъектов хозяйствования налагает свою специфику на изу-
чаемое явление, которая для МП рекреационной сферы (МРП) не всегда учитывается. Поэтому целью на-
стоящей работы является анализ ключевых теоретических аспектов образования денежных потоков и оп-
ределение стратегия их формирования при кластерной интеграции МРП
Изложение основного материала. С позиций современной финансовой доктрины развитие конкретно-
го МП на протяжении ЖЦО надо рассматривать в системе ключевых финансовых составляющих: ликвид-
ности, реальной (действительной) стоимости и инвестиционного риска [8]. Первое финансовое измерение
качества капитала – это его ликвидность. Параметр ликвидности предприятия – это возможность его реали-
зации в денежные средства, который характеризуется готовностью покупателей купить его при наличии
предложения и выражается в дисконте к цене актива – рыночной стоимости данного МП.
Независимо от вида деятельности МРП в рыночной среде образуется три основных потока денежных
средств. Первый поток возникает в процессе производства, на выходе которого образуется готовый про-
дукт. Этот поток связан с цепочкой ценностей, затратами и определяет конкурентные характеристики МРП.
Он формирует доход и создает базу устойчивости, внутреннюю силу развития МРП. Второй тип потока об-
разуется благодаря инвестиционной деятельности и отражает степень адаптации к изменяющимся условиям
конкуренции, при котором МРП продает одни активы и приобретает другие. Третий тип потока – финансо-
вый, обеспечивающий гибкость предприятия, скорость его приспособления к изменяющимся условиям
бизнеса. Сумма всех трех составляющих потоков (см. рис. 1) дают чистый поток денежных средств (net
cash flow) [8]. Эта сумма и соотношение между приведенными видами потоков на разных этапах ЖЦО бу-
дет выглядеть неодинаково. Из этого соотношения легко выделить еще один поток денежных средств, на-
званный свободным (free cash flows to equity, FCFE) [8]. Этот поток денежных средств, остающихся в рас-
поряжении собственника после осуществления необходимых для реализации бизнес-стратегии инвестиций
и выплат кредиторам. Его положительная величина показывает силу бизнеса и конкурентоспособность, а
его динамика отражает уровень устойчивости.
Поток средств
от финансирования
Патиент
Виолент
·
·
Поток средств
Поток средств от операци-
онной деятельности
Коммутант
·
Леталент
+
Зарождение МП
-
от инвестиционной
деятельности
Эксплерент
·
Время, Т
Рис. 1. Принципиальная модель потока денежных средств по стадиям ЖЦО [8] (адаптировано автором)
Отрицательные значения FCFE отображает слабость бизнеса, зависимость операций компании от заем-
ных средств и возникают, как правило, из-за неустойчивости главного потока – операционной деятельности
(или необходимости крупных инвестиций и значительных выплат по долгам). Таким образом, ликвидность
МП, создающая положительные потоки для собственника, – это главная характеристика качества вложен-
ного капитала в предприятие.
На основе такого подхода можно перейти к другой упомянутой финансовой составляющей – реальной
(действительной) стоимости МРП, которая выражается суммой положительного потока FCFE и затрат на
собственный капитал (KE, или cost of equity), которым финансируется долгосрочное развитие МРП.
Стоимость кластера слагается из стоимости входящих в него МРП с бизнес-процессами, производящих
продукт или услугу в соответствии с потребительским спросом (рис. 2). Различные сферы деятельности
бизнес-процессов (Б-пi) и разные их жизненные циклы требуют формулировки отдельных стратегий по ви-
дам деятельности (функциональные стратегии), объединенные в деловые стратегии каждого i- го МРП (см.
рис. 2). Они должны быть направлены на максимизацию их стоимости и удовлетворять требованиям, спо-
собствующим росту конкурентоспособности участников кластера, основным критерием конкурентоспособ-
ности и эффективности деятельности которого, является величина его стоимости.
86 Диденко А.Н.
бп бп С ,
С , С , С
С
бп и C и
С
и
∑
СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ КЛАСТЕРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
Стоимость кластера
Денежный поток кластера
Стратегия кластера
Денежный поток 1
Миссия и видение кластера
Денежный поток 2 …
Денежный поток j
Деловая стратегия МРП1 Деловая стратегия МРП2 Деловая стратегия МРПj
Функциональные стра-
тегии
Б-п1 Б-п2 Б-пi
Функциональные стра-
тегии
Б-п1 Б-п2 Б-пi
Функциональные стра-
тегии
…
Б-п1 Б-п2 Б-пi
Рис. 2. Модель формирования управления денежными потоками МРП кластера
Создание стоимости и денежного потока выражается в аккумулировании финансовых ресурсов за счет
различных источников финансирования, распределяемых между МРП. В то же время Координационный
Центр кластера прямо не участвует в создании продукции и формировании притоков денежных средств, что
обуславливает некоторое снижение совокупного денежного потока.
Приток денежных средств С определяется результатами производства и реализации продукции или ус-
луг по i-м бизнес-процессам МРП:
n
С = ∑
i =1
n
C МП 1 + ∑
i =1
n
С МП 2 + ... + ∑
i=1
МПj
бп
(1)
где n – число бизнес процессов, входящих в состав структуры МРП;
МП1
бп
МП 2
бп
МПj
бп
– стоимость бизнес-процессов по каждому предприятию кластера;
j – число МРП кластера.
ИПр
Оттоки (потребление) денежных средств по каждому МП Сбп
процессов определятся по формуле;
, затраченные на реализацию бизнес-
n n
МПр
бп = ∑ M i + ∑ N i ,
i =1
n
i =1 (2)
где
∑ M i
n =1 – потребление денежных средств, связанных с обеспечением материально-техническими
ресурсами производства;
n
∑ Ni
s =1 – расход денежных средств на оплату труда работников МРП.
Чистый приток денежных средств в интегрируемое объединение Сч с учетом издержек функциониро-
вания отдельных МРП и кластера в целом составят:
Сч = С
k
k
− ∑
j =1
k
С МПрj − ∑
j =1
l
C МПрj − ∑ кл
m=1
k
+ ∑
j =1
C тр ,
(3)
МПрj
дл
где j =1 – суммарное потребление денежных средств, определяемое для каждого предприятия по
Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 87
C
С
С
и и С ,
С
C
i
кл
∑
∑
∑
∑
формуле (2);
k
МПрj
и
j =
1 – суммарные издержки по всем предприятиям кластера;
l
кл
и
m =
1 – суммарные затраты на содержание руководства кластера и координационного центра;
k
тр
и
j =1 – экономия на трансакционных издержках [9], которая образуется за счет интеграции МП в
кластеры. Однако в данном случае ее целесообразно определять следующим образом:
k
∑
j =1
k
С тр = ∑
j =1
k
k
C МПjтр − ∑
j =1
МПjтр
икл
(4)
где
∑
j =1
МПjтр
и
– величина трансакционных издержек j-го МРП, осуществляющего производство само-
стоятельно (вне кластера);
k
МПjтр
икл
j =1 – величина трансакционных издержек j-го МРП, осуществляющего производство в составе
кластера.
Возникающую экономию прямых издержек при приобретении материальных ресурсов в масштабе кла-
стера ∆М, обусловленную большей доступностью для МРП за счет, более обширных и надежных хозяйст-
венных связей определим по формуле:
n
∆М = ∑ М i
i =1
n
− ∑ M кл ,
i =1
(5)
где Мi – удельный расход материальных ресурсов на единицу готовой продукции для бизнес-процесса
МРП, функционирующего самостоятельно;
Мi
кл – удельный расход тех же ресурсов в составе кластера.
Аналогично определим экономию прямых издержек ∆N на основе более рационального использования
(перераспределения) трудовых ресурсов между МП и их структурными подразделениями (бизнес-
процессами) ∆N:
n n
∆N = ∑ N i − ∑ N i ,
i =1 i =1 (6)
где Ni – удельные затраты на оплату труда на единицу готовой продукции для бизнес-процесса МП,
функционирующего самостоятельно;
Ni
кл – удельный расход тех же ресурсов в составе кластера.
Предполагается, что при реализации самостоятельной деятельности финансовая потребность бизнес-
ср
процессов может определяться средневзвешенной стоимостью капитала аналогичных предприятий Ск ,
определяемых с помощью бенчмаркинга. В результате аккумулирования финансовых ресурсов Координа-
ционным Центром кластера экономия этих средств определится по формуле:
n
∑ кi к
∆С = С ср − C кл ,
i =1 (7)
Данный подход c помощью приведенных формул (1 – 7) позволяет определять эффективность деятель-
ности конкретного МРП и его долю в составе кластера в упрощенном виде, но достаточном для планирова-
ния совместных стратегических действий. Важнейшим результатом интеграции предприятий является рост
конкурентоспособности каждого МРП за счет общей кластерной дифференциации, снижения общих издер-
жек и возникновению мультипликативного эффекта, который проявляется:
• в снижении производственных затрат, связанных с большей доступности к сырью и материалам ∆М;
• в аккумулировании финансовых ресурсов и рациональном их распределении ∆С;
• в сбалансированности трудовых ресурсов путем гибкого и оперативного перераспределения ресурсов
между МРП и их структурными подразделениями (бизнес-процессами) ∆N;
• в минимизации затрат на выполнение бизнес-процессов, ∆З;
• в снижении агрессивного воздействия факторов внешней среды, в частности, сезонности и цикличности
деятельности МП (что очень важно для предприятий рекреационной сферы) ∆Свс;
88 Диденко А.Н.
С
С
С
И
С
ТЕ
М
А
У
П
РА
ВЛ
ЕН
И
Я
Р
А
ЗВ
И
ТИ
ЕМ
Ф
У
Н
К
Ц
И
И
К
Л
А
СТ
ЕР
Н
О
ГО
У
П
РА
В
Л
ЕН
ЧЕ
С
КО
ГО
Ц
ЕН
ТР
А
∑
∑
СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ КЛАСТЕРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
• в снижении трансакционных издержек
k
тр
и
j =1 ;
• в оптимизации организационной структуры ∆Z, эффективность которой определяется как разность ме-
жду приведенными затратами на управление по предприятиям до кластеризации –
k
Z = ∑ (C j
j =1
+ Eн × К j )
и приведенными затратами на управление предприятиями в составе кла-
стера [Zкл = (С + Ен ×К)],
где Сj и С – соответственно, текущие затраты на управление по j-м предприятиям до кластеризации и в
целом по кластеру после интеграции на основе выбранной стратегии и проведения необходимых стратеги-
ческих изменений;
Ен – нормативный коэффициент эффективности инвестиций;
Кj и К – соответственно, единовременные затраты на управление (инвестиции) до и после кластериза-
ции.
Отсюда общий совокупный мультипликативный эффект при единой организационной кластерной
структуре определяется по формуле:
Эм = ∆М + ∆С + ∆N + ∆З + ∆Свс +
k
тр
и
j =1
+ ∆Z. (8)
Экономическая интерпретация приведенного подхода дает возможность оценить эффективность опера-
ционной деятельности МП на основе мультипликативного синергетического эффекта возрастания денеж-
ных потоков от интеграции МП в кластер. Приведенные компоненты, входящие в формулу (8) могут быть
дополнены другими составляющими с учетом специфики функционирования того или иного кластера или
целевой его, например, стратегической, направленности.
Приведенный показатель мультипликативного эффекта Эм может также служить критерием целесооб-
разности вновь создаваемой структуры кластера.
В основу механизма структурных преобразований должен быть положен системный принцип выбора
наиболее целесообразного варианта структурных решений в направлении долговременного развития кла-
стерных структур. Отбор эффективных форм построения и приоритетных направлений развития кластера с
учетом имеющегося опыта должны базироваться на стратегическом планировании стоимости и организа-
ционно-управленческом обеспечении реализации стратегии развития. В этой связи предлагается модель со-
вершенствования механизма управления развитием кластера (рис. 3), включающая стратегическое планиро-
вание и выбор эффективной организационной структуры.
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ
Инвестиционные решения; стратегия; политика развития кластера; аутсорсинг; ключе-
вые процессы; взаимоотношения в кластере
Механизм формирования системы стратегического планиро-
вания
Стратегический план Бизнес-план
Бизнес-процессы
Механизм стратегических изменений и выбора эффективного
варианта структуры кластера
Анализ и стратегическая оценка выбора
Механизм обеспечения системы менеджмента
РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА, РАЗВИТИЕ
Рис. 3. Модель управления стратегическим развитием кластера
Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 89
В приведенной модели (см. рис. 3) ключевым является блок стратегического планирования, опреде-
ляющий направления изменений и структуру кластера. Для обеспечения организационных преобразований
наиболее целесообразным будет функциональный подход с использованием всех функций менеджмента,
который не исключает вероятностные элементы ситуационного и антикризисного управления.
Таким образом, изложенный материал позволяет сделать следующие выводы:
Предложенные подходы формирования денежных потоков по стадиям ЖЦО и модель управления ими
направлены на максимизацию стоимости и удовлетворяют требованиям, способствующим росту конкурен-
тоспособности его участников. Разработанные экономико-математические модели денежных потоков по-
зволяет определять эффективность конкретного МП и его долю в составе кластера. Важнейшим результа-
том интеграции предприятий является рост конкурентоспособности МП и возникновение мультипликатив-
ного эффекта, который может также служить критерием целесообразности вновь создаваемой структуры
кластера. Основной целью организационных структурных изменений является эффективное функциониро-
вание кластера и обеспечение устойчивого конкурентоспособного развития всех входящих в него структур-
ных МРП на основе стоимости.
Источники и литература
1. Василенко В.А., Диденко А.Н. Кластеризация малых предприятий и конкурентные стратегии их разви-
тия // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. Выпуск. 10. Экономиче-
ские науки. – Симферополь: НИЦ КИПУ, 2007. – С. 73 – 78.
2. Василенко В.А. Диагностика устойчивого развития предприятий. Монография – К.: ЦУЛ, 2005. – 187 с.
3. Крылов В. Г. Управление стоимостью бизнеса группы компаний //Менеджмент в России и за рубежом.
– 2005. – №4. С. 43 – 56.
4. Момот Т.В. Вартісно-орієнтоване корпоративне управління: від теорії до практичного впровадження:
Монографія. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 380 с.
5. Павловец В.В. Оценка бизнеса. Системный подход. http://www.bsspss. com/67/130articleindex.html.
27.07.2007.
6. Войнаренко М.П., Ткаченко М.А. Моделювання перехідних процесів великих економічних систем // Ві-
сник Технологічного університету Поділля. – 1999. – № 4. – С. 11 – 15.
Бондаренко В. Малые предприятия в системе кластеров. http://ilts.ru/center.php?mid=651&.newwin=1. Ис-
точник: Малое предприятие. – 2005, – № 11.
7. Ивашковская И. Жизненный цикл организации: взгляд финансиста http://www.
zhuk.net/archive/printyk.asp?aid=7306. Источник: Управление компанией. Издательский Дом «РЦБ».
8. Диденко А.Н., Василенко В.А. Трансакционные издержки в условиях интеграции рекреационных пред-
приятий /Культура народов Причерноморья. – 2008. – №129. – С. 45 – 49.
Каджаметова Т.Н.
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА КРЫМА
На современном этапе социально-экономического развития Украины возрастает необходимость разра-
ботки новых теоретико-методических и практических подходов к решению проблем социально-
экономического развития приоритетных отраслей народного хозяйства, эффективность деятельности кото-
рых в значительной мере обусловлена трудовым потенциалом. Одной из таких приоритетных отраслей Ав-
тономной Республики Крым является ее рекреационный комплекс, на современном этапе управления кото-
рым трудовой потенциал становится главным фактором экономического роста.
Проблемы формирования, развития и использования трудового потенциала Украины нашли свое отра-
жение в трудах Е.А. Гришновой [1], Долишнего М.И., Брык М.В., Марьенко Б.С. [2] Титова Н.А [3] и др.
Однако факторы формирования трудового потенциала рекреационного комплекса Крыма не нашли доста-
точного отражения в научной литературе.
Целью данной статьи является определение основных факторов формирования трудового потенциала
рекреационного комплекса Крыма в современных условиях.
На формирование трудового потенциала региона и реализацию их потенциала оказывают влияние оп-
ределенные факторы. Демографический фактор является одним из определяющих для обеспечения ста-
бильного и безопасного развития государства, а проблемы оптимального демографического развития сле-
дует рассматривать как первоочередные интересы государства, как фактор и результат его функционирова-
ния. От демографических характеристик трудоспособного населения и показателей демографического раз-
вития зависит развитие трудового потенциала и, как результат, величина совокупного национального дохо-
да. Анализ демографической ситуации Автономной Республики Крым при исследовании проблем, законо-
мерностей и факторов формирования трудового потенциала помогает изучить проблемы воспроизводства
населения, а также в определенной мере решать задачи, связанные с управлением этим процессом (табл. 1)
[4].
http://www.bsspss
http://ilts.ru/center.php?mid=651&.newwin=1
|
| id | nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-24933 |
| institution | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| issn | 1562-0808 |
| language | Russian |
| last_indexed | 2025-12-07T18:13:21Z |
| publishDate | 2008 |
| publisher | Кримський науковий центр НАН України і МОН України |
| record_format | dspace |
| spelling | Диденко, А.Н. 2011-07-28T21:03:01Z 2011-07-28T21:03:01Z 2008 Стратегия формирования денежных потоков кластерной интеграции / А.Н. Диденко // Культура народов Причерноморья. — 2008. — № 140. — С. 84-89. — Бібліогр.: 8 назв. — рос. 1562-0808 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/24933 ru Кримський науковий центр НАН України і МОН України Культура народов Причерноморья Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ Стратегия формирования денежных потоков кластерной интеграции Article published earlier |
| spellingShingle | Стратегия формирования денежных потоков кластерной интеграции Диденко, А.Н. Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ |
| title | Стратегия формирования денежных потоков кластерной интеграции |
| title_full | Стратегия формирования денежных потоков кластерной интеграции |
| title_fullStr | Стратегия формирования денежных потоков кластерной интеграции |
| title_full_unstemmed | Стратегия формирования денежных потоков кластерной интеграции |
| title_short | Стратегия формирования денежных потоков кластерной интеграции |
| title_sort | стратегия формирования денежных потоков кластерной интеграции |
| topic | Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ |
| topic_facet | Проблемы материальной культуры – ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ |
| url | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/24933 |
| work_keys_str_mv | AT didenkoan strategiâformirovaniâdenežnyhpotokovklasternoiintegracii |