Стратегія банківської установи на ринку депозитних послуг

Охарактеризовано основні принципи депозитної політики банку. Проаналізовано етапи формування та реалізації стратегії банку на ринку депозитних послуг відповідно до ієрархічних рівнів. Запропоновано систему комплексного обслуговування клієнта з метою оптимізації депозитної стратегії. Дана характерист...

Full description

Saved in:

Bibliographic Details
Date:	2008
Main Authors:	Дребот, Н.П., Галько, О.Р.
Format:	Article
Language:	Ukrainian
Published:	Інститут регіональних досліджень НАН України 2008
Subjects:	Фінанси і банківська справа
Online Access:	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/5473
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!
Journal Title:	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
Cite this:	Стратегія банківської установи на ринку депозитних послуг / Н.П. Дребот, О.Р. Галько // Регіон. економіка. — 2008. — № 4. — С. 125-131. — Бібліогр.: 5 назв. — укр.

Institution

Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine

_version_	1859614316005687296
author	Дребот, Н.П. Галько, О.Р.
author_facet	Дребот, Н.П. Галько, О.Р.
citation_txt	Стратегія банківської установи на ринку депозитних послуг / Н.П. Дребот, О.Р. Галько // Регіон. економіка. — 2008. — № 4. — С. 125-131. — Бібліогр.: 5 назв. — укр.
collection	DSpace DC
description	Охарактеризовано основні принципи депозитної політики банку. Проаналізовано етапи формування та реалізації стратегії банку на ринку депозитних послуг відповідно до ієрархічних рівнів. Запропоновано систему комплексного обслуговування клієнта з метою оптимізації депозитної стратегії. Дана характеристика основных принципов депозитной политики банка. Проанализированы этапы формирования и реализации стратегии банка на рынке депозитных услуг в соответствии с иерархией. Предложена система комплексного обслуживания клиента з целью оптимизации депозитной стратегии. The main principles of bank deposit policy have been characterized. Stages of formation and realization of bank strategy on deposit services market have been analyzed according to hierarchical levels. A system of complex client’s servicing to optimize the deposit strategy has been offered.
first_indexed	2025-11-28T16:54:56Z
format	Article
fulltext	ISSN 1562-0905 Ðåã³îíàëüíà åêîíîì³êà 2008, ¹4 125 УДК 336.71:336.717.3 Н.П. Дрåбîт, О.Ð. Гàëüêî Стратегія банківської установи на ринку депозитних послуг Охарактеризовано основні принципи депозитної політики банку. Проаналізовано етапи формування та реалізації стратегії банку на ринку депозитних послуг відповідно до ієрархічних рівнів. Запропоновано систему комплексного обслуговування клієнта з метою оптимізації депозитної стратегії. Ключові слова: банківська установа, депозитні послуги, депозитна політика, депозитна стратегія. 1 Однією з основних функцій банківської системи є раціональний розподіл фінансових ресурсів шляхом акумулювання тимчасово вільних коштів суб’єктів господарювання і населення та спрямування їх у кредитно-інвестиційний процес. Без достатньої ресурсної бази банки не можуть у належних обсягах здійснювати кредитування поточних потреб юридичних та фізичних осіб, реалізовувати по- тужні інвестиційні проекти. З огляду на це важливого значення та актуальності набуває обґрунтування ролі депозитних операцій банків як вирішального фактора економічного зростання та стабільності банківської системи. Даній темі сьогодні приділяють багато уваги спеціалісти і науковці, друкують- ся статті та виступи в періодичних виданнях, проблемні питання обговорюються на різноманітних семінарах та конференціях, які проводяться у вищих навчальних закладах та банківських структурах. Значну увагу темі депо зитів приділяли такі видатні зарубіжні вчені, як А. Маршал, А. Сміт, П. Роуз, а також вітчизняні науковці М. Алексєєнко, О. Барановський, О. Дзюблюк, А. Мороз, О. Огієнко, М. Савлук. У своїх працях вони розглядали економічне значення депозитних операцій, їх вплив на ресурсну базу банку, технологію проведення депозитних операцій із фізичними та юридичними особами. Розробка депозитної політики полягає у визначенні пріоритетних напрямків розвитку та удосконалення банківської діяльності в процесі залучення й акуму- лювання ресурсів, розвитку депозитних операцій та підвищення їх ефективності. Саме тому потребують уточнення механізми диверсифікації депозитного портфеля, гнучкості формування депозитної політики банку, в їх комплексі із кредитною політикою, що своєю чергою залежить від якості формування банком оптимальних стратегічних напрямків розвитку на ринку депозитних послуг. Актуальність цієї теми спричинена складністю та проблемністю її вирішення за сьогоднішніх не дуже сприятливих умов як в економіці, так і в банківській системі. Депозитна політика комерційного банку ґрунтується на дослідженні досягнуто- го рівня розвитку депозитних відносин банку з клієнтами і націлена на їх вдоско- налення та розвиток. Комерційному банку важливо розробляти депозитну політику насамперед тому, що це дає можливість регулювати, управляти, раціонально органі- зовувати взаємини між банком і його клієнтами щодо зворотного руху коштів. У процесі розробки депозитної політики комерційного банку слід враховувати рівень розвитку суспільства, банківської системи держави і конкретного банку. Під час вирішення завдань депозитної політики банки мають враховувати безліч факторів (рис. 1). На депозитну політику банку впливає загальний стан не тільки економіки країни, а й регіону, в якому банк здійснює свою діяльність. Це © Н.П. Дрåбîт, О.Ð. Гàëüêî, 2008. 126 ISSN 1562-0905 Ðåã³îíàëüíà åêîíîì³êà 2008, ¹4 Н.П. Дрåбîт, О.Ð. Гàëüêî стосується зовнішніх ризиків, не пов’язаних з роботою банку або його клієнта. Очевидно, що в умовах кризової економіки банківська система не може бути силь- ною. Вона випробовує на собі всі тяготи інфляції, кризи неплатежів, бюджетного дефіциту, падіння ВВП і т. ін. Кожен банк визначає свою власну депозитну політику, з огляду на економіч- ну, політичну, соціальну ситуацію в регіоні своєї діяльності. Якщо банк не має власної депозитної політики або має депозитну політику невисокої якості, або не зміг довести її основні положення до відома конкретних виконавців, ставлячи тим самим під сумнів можливість її реалізації, значно підвищується сукупний ризик його діяльності. Головною передумовою успішного довгострокового розвитку банку є наяв- ність та ефективна реалізація системи стратегічного менеджменту, який являє собою процес прийняття та реалізації стратегічних рішень, зміст яких полягає у виборі, заснованому на порівнянні наявного потенціалу банку з можливостями та загрозами його зовнішнього середовища. Основними завданнями стратегічного менеджменту в банку є [4]: постійне управління рухом фінансово-кредитної організації до поставлених − цілей (забезпечення позитивної динаміки росту та підвищення конкуренто- спроможності шляхом концентрації ресурсів на позиціях, принципових для досягнення мети); зниження ризиків впливу зовнішнього середовища [забезпечення регламентації − дій у різних ситуаціях (нестабільність ринків, девальвація, зміна умов конку- ренції, зниження прибутковості, зміна принципових положень законодавства та ін.)] шляхом попередньої підготовки до подібних ситуацій, що дозволяє в разі їх виникнення діяти за планом, коригуючи його певним чином, а не намагаючись терміново розробляти новий алгоритм розвитку. Фактори, що впливають на депозитну політику комерційного банку Зовнішні фактори Внутрішні фактори С та н фі на нс ов ог о ри нк у Рі ве нь ін фл яц ії Ри зи ки П оп ит н а ба нк ів сь кі п ос лу ги Рі ве нь б ан кі вс ьк ої к он ку ре нц ії П ол іт ик а Н БУ і М ін фі ну У кр аї ни Ре гі он ал ьн а сп ец иф ік а С та н со ці ал ьн ог о се ре до ви щ а С та бі ль ні ст ь де по зи ті в С пе кт р ба нк ів сь ки х по сл уг Ц ін ов а по лі ти ка К лі єн ту ра б ан ку К ва лі фі ка ці я і д ос ві д пе рс он ал у ба нк у О бс яг в ит ра т ба нк у на р еа лі за ці ю де по зи тн ої п ол іт ик и Рис. 1. Фактори, що впливають на депозитну політику банківської установи ISSN 1562-0905 Ðåã³îíàëüíà åêîíîì³êà 2008, ¹4 127 Стрàтåã³я бàíê³всüêîї устàíîви íà риíêу дåпîзитíих пîсëуã Виходячи із специфіки операцій банку, можна виділити стратегії його роз- витку, представлені на рисунку 2. Депозитно-акумуляційна стратегія банку – це його тактика щодо залучення грошових коштів вкладників та інших кредиторів і визначення найефективнішої комбінації їх джерел [4]. З метою ефективного проведення депозитної політики банку доцільно розроб- ляти відповідний стратегічний план, призначенням якого є планування депозитних послуг у встановленні граничних розмірів депозитної бази, її місця в ресурсному потенціалі банку та засобах його реалізації щодо цільових ринків та клієнтів, обсягів, структури депозитів юридичних і фізичних осіб, форм та пріоритетів депозитної діяльності. При розробці стратегії банку на ринку депозитних послуг необхідно врахо- вувати такі принципи: максимізація прибутку;− забезпечення стійкості ресурсної бази та рівня ліквідності;− гнучкість асортиментної і цільової політики та пристосування окремих пара-− метрів збуту до вимог клієнтів. Різноманіття депозитних операцій є важливою складовою стратегії банку в управлінні активами та пасивами, оскільки сприяє формуванню коштів для проведення активних опера цій з метою отримання прибутку. Тому можна ствер- джувати, що банківський прибуток починає формуватися на етапі реалізації депозитної стратегії комерційного банку. Характер активних операцій, попит на них із боку клієнтів банку потребують формування адекватної ресурсної підтримки. Очевидно, що при такому підході первинну роль відіграють структура і розміри ресурсів банку, у т. ч. депозитних. Якісно розроблена депозитна стратегія, що має максимально задовольняти різні цільові потреби клієнтів шляхом розробки і впровадження модифікацій окремих депозитів, передбачає встановлення детально обміркованих параметрів депозитних продуктів. Це дасть змогу залучати більшу кількість клієнтів, завойовувати нові сегменти ринку і проводити успішну конкурентну боротьбу. Передумовами до розробки депозитної стратегії банку є: проведення маркетингових досліджень ринку депозитних послуг та оцінка − впливу політики НБУ на його стан і тенденції розвитку; Кредитно-інвестиційна (види, умови, обсяги і структура активних операції, а також способи їх проведення і поведінка банку на відповідних сегментах ринку банківських послуг) Дивізіональна (регіональна, продуктова, споживча) (способи адаптації кредитно-інвестиційної та депозитно-акумуляційної стратегії залежно від особливостей регіону, продуктів або конкретного кола споживачів) Основні стратегії розвитку банку Дипозитно-акумуляційна (види, умови, обсяги і структура пасивних операції зміст яких полягає у формуванні власних (власного капіталу) та позикових (залучених) коштів, а також поведінка банку на відповідних сегментах ринку, що враховує вплив зовнішніх і внутрішніх факторів Рис. 2. Основні стратегії розвитку банку 128 ISSN 1562-0905 Ðåã³îíàëüíà åêîíîì³êà 2008, ¹4 Н.П. Дрåбîт, О.Ð. Гàëüêî аналіз продуктової, цінової, збутової та комунікаційної політики банків – − конкурентів на депозитному ринку; здійснення SWOT- аналізу депозитної діяльності банку. − Звичайно, при цьому необхідно враховувати вплив таких зовнішніх факторів, як ситуація в країні, структура доходів та витрат населення тощо. Стратегія бан- ку на ринку депозитних послуг тісно пов’язана із загальною метою банку, його завданнями щодо визначення позицій банку на депозитному ринку (рис. 3). Розробка депозитної стратегії розвитку банку – це комплекс дій із досягнення ба- жаної позиції банку на депозитному ринку та встановленої частки депозитів у залучених ресурсах. Стратегічні цілі банку на ринку депозитних послуг повинні відображати: ринкову позицію (досягнення лідерства в певному сегменті ринку, підвищення − частки ринку до певного рівня, утримання ринкових позицій і т. д.); інновації (використання нових методів ведення бізнесу, впровадження нових − видів депозитних послуг, освоєння нових ринків, застосування нових техно- логій або методів управління та ін.); використання ресурсів− (визначення потреб у депозитних ресурсах, забезпе- чення її стабільності та ін.); прибутковість− (абсолютні та відносні вимірники прибутковості); систему управління− (підвищення ефективності менеджменту); Залежно від величини банку, стратегічний план його розвитку затверджуєть- ся та реалізовується на відповідних ієрархічних рівнях. Основні етапи реалізації депозитної стратегії банківської установи зображено на рисунку 4 [1]. Мета банку Завдання Встановлення оптимальної частки депозитів у структурі ресурсної бази С тратегія Завоювання конкурентних позицій на певних сегментах ринку Розширення спектра депозитних послуг та їх диверсифікація за сумою, терміном та іншими ознаками Збільшення (зменшення) депозитних послуг Вибір цільових клієнтів та пакетне їх обслуговування Тактика Проведення активної рекламної кампанії Рис. 3. Формування стратегії банку на ринку депозитних послуг ISSN 1562-0905 Ðåã³îíàëüíà åêîíîì³êà 2008, ¹4 129 Стрàтåã³я бàíê³всüêîї устàíîви íà риíêу дåпîзитíих пîсëуã Важливим моментом у реалізації депозитної стратегії є залучення та утриман- ня банківськими установами заможних клієнтів, у т. ч. фізичних осіб. З метою її вирішення може бути запропонований цілий комплекс заходів, представлений на рисунку 5. Залучення на депозитне обслуговування необхідної кількості клієнтів – фі- зичних осіб залежить, на сьогоднішній день, не лише від зручних та привабливих Формування стратегії (визначення найефективнішої комбінації щодо залучення грошових коштів вкладників та інших кредитів) 1 Стратегічний аналіз проблемної ситуації (сегментація ринку депозитних послуг для клієнтів за різними класифікаційними ознаками, з’ясування мотивів спонукання клієнтів під час вибору банку або видів депозитного рахунку, оцінка можливостей банку на окремих сегментах ринку депозитних послуг) 2 Реалізація стратегії на депозитному рівні (встановлення оптимальної частки депозитів у структурі ресурсної бази, завоювання конкурентних позиції на певних сегментах ринку) 3 Реалізація стратегії на оперативному рівні (розширення спектра депозитних послуг та їх диверсифікація за сумою, терміном та іншими ознаками; пакетне обслуговування клієнтів; збільшення депозитних послуг) 4 Рис. 4. Реалізація депозитної стратегії банку на тактичному та оперативному рівнях Розвиток у банківського персоналу навичок професіоналізму, швидкості обслуговування та ввічливого ставлення до клієнта Розширення асортименту послуг, гнучка цінова та асортиментна політика Модифікація банківського обладнання з метою якіснішого обслуговування значної кількості клієнтів Покращення параметрів збуту Залучення та збереження заможних клієнтів Створення іміджу надійної універсальної установи Визначення вимог до асортименту та якості послуг з боку клієнтів Оперативне і дійове ставлення до скарг і пропозицій клієнтів Покращення якості інформаційно- рекламної продукції банку Рис. 5. Комплекс заходів щодо збереження заможних та залучення нових клієнтів 130 ISSN 1562-0905 Ðåã³îíàëüíà åêîíîì³êà 2008, ¹4 Н.П. Дрåбîт, О.Ð. Гàëüêî умов, високої якості депозитних продуктів банку, але й від можливості отримати комплексне обслуговування. Система комплексного обслуговування клієнта передбачає купівлю не лише депозитного продукту, а й інших банківських і небанківських продуктів (послуг) на пільгових умовах. З метою впровадження системи комплексного обслугову- вання фізичних осіб установами банків можуть бути використані різноманітні форми роботи, а саме: 1. Надання споживчих кредитів власникам депозитних рахунків. Споживчі кредити можуть надаватися під гарантії корпоративних клієнтів їх співробітників або фізичній особі за умови наявності певної суми на її депозитному рахунку (з урахуванням чинників її кредитоспроможності). 2. Об’єднання банківських та страхових послуг. При цьому банк за власний рахунок: страхує власників пластикових карток – вкладників від нещасних випад-− ків; страхує власників пластикових карток, які від’їжджають за кордон;− здійснює страхування життя вкладників, пенсійне або медичне страхуван-− ня; здійснює страхування цінностей, що зберігаються в депозитних сейфах (на-− приклад, страхування цінних паперів від знищення). 3. Об’єднання банківських і туристичних (готельних, телефонних) послуг. Володар депозитного рахунку при виконанні встановлених вимог (сума вкладу, строк депозиту) має можливість із знижкою придбати картки міжнародних теле- фонних мереж, оплатити проживання в готелях, туристичні путівки та ін. 4. Перехресний продаж банківських послуг. Персонал різних підрозділів банку, що безпосередньо працює з клієнтами, пропонує їм не лише «власні» по- слуги, а й послуги інших підрозділів. Для зацікавленості співробітників може бути впроваджено спеціальну систему матеріального заохочення (оцінка за балами важливості послуг банку). 5. Обслуговування клієнтів до і після здійснення банківських операцій: обслуговування до здійснення операцій – ознайомлення клієнтів з політикою − банку, з корисними властивостями існуючих і нових послуг; надання клієнтам гарантій їх якості; обслуговування після здійснення операцій – робота із скаргами та пропози-− ціями, перевірка якості обслуговування, надання додаткових послуг, прямий маркетинг. 6. Розширення часових параметрів збуту. Вивчення графіків роботи клієнтів, внесення відповідно до них змін у години роботи філій банку. 7. Надання консультаційних та інформаційних послуг клієнтам. Консультації з питань оптимального розміщення коштів, доцільності і переваг того чи іншого виду банківських продуктів. Консультації в галузі ЗЕД, маркетингу, права, бух- галтерського обліку тощо. 8. Система бонусів для клієнтів. Банк залежно від важливості того чи іншого виду продукту визначає бонус за бальною шкалою (депозити, кредитні картки, валютообмінні операції, споживчий кредит та ін.). Клієнти, які набирають найбіль- шу кількість балів, вважаються ключовими особами і отримують бонуси. Бонуси дають можливість отримувати премії, подорожувати із значними знижками. Звичайно, оптимізація депозитної стратегії – непросте завдання, оскільки при його вирішенні необхідно врахувати інтереси економіки країни в цілому, банку як суб’єкта економіки, клієнта і персоналу банку. Цілком зрозуміло, що ISSN 1562-0905 Ðåã³îíàëüíà åêîíîì³êà 2008, ¹4 131 Стрàтåã³я бàíê³всüêîї устàíîви íà риíêу дåпîзитíих пîсëуã їх інтереси далеко не завжди збігаються, тому оптимальна депозитна стратегія має на меті перш за все узгодити їх через: здійснення політики управління активами та пасивами банку, що полягає в − узгодженні проведення активних та пасивних операцій, зокрема погодженні депозитної, кредитної та інших політик банку між собою для підтримки його ліквідності, стабільності, надійності та фінансової стійкості; диверсифікацію ресурсів банку з метою мінімізації ризику незбалансованої − ліквідності; сегментування депозитного портфеля (за економічною суттю, за категорією − вкладників, за терміном залучення коштів тощо); застосування прийомів маркетингу для підвищення конкурентоспроможності − банківських депозитних продуктів; диференційований підхід до різних груп клієнтів щодо вибору методів обслу-− говування депозитного рахунку (методи та терміни нарахування та виплати відсотків, відсоткові ставки тощо); розширення кола клієнтів через надання їм широкого кола додаткових по-− слуг; запровадження дистанційного обслуговування клієнтів та використання різно-− го роду стимулів для заохочення фізичних та юридичних осіб стати клієнтами банку. Список використаних джерел Дребот Н.П. Стратегічне управління : навч. посіб. / Н.П. Дребот, Л.В. Мороз, 1. Б.І. Пшик. – Львів : ЛБІ НБУ, 2005. – 150 с. Кириленко В. Депозитна політика комерційного банку / В. Кириленко // 2. Банківська справа. – 2005. – №2. – С. 28. Кичко І.І. Захист депозитів населення / І.І. Кичко, Н.В. Шаркаді // Фінанси 3. України. – 2006. – № 2. Козьменко С.М. Стратегічний менеджмент банку : навч. посіб. / С.М. Козь-4. менко, Ф.І. Шпиг, І.В. Волошко. – Суми : ВТД «Університетська книга», 2003. – 374 с. Рисін В.В. Залучення заощаджень населення фінансовими посередниками: 5. монографія / В.В. Рисін. – Львів : ЛБІ НБУ, 2005. – 213 с. Дребот Н.П., Галько О.Р. Стратегия банковского учреждения на рынке депозитных услуг. Дана характеристика основных принципов депозитной политики банка. Проанализированы этапы формирования и реализации стратегии банка на рынке депозитных услуг в соответствии с иерархией. Предложена система комплексного обслуживания клиента з целью оптимизации депозитной стратегии. Ключевые слова: банковское учреждение, депозитные услуги, депозитная политика, депозитная стратегия. Drebot N.P., Galko O.R. Banking Institution’s Strategy on the Deposit Services Market. The main principles of bank deposit policy have been characterized. Stages of formation and realization of bank strategy on deposit services market have been analyzed according to hierarchical levels. A system of complex client’s servicing to optimize the deposit strategy has been offered. Key words: banking institution, deposit services, deposit policy, deposit strategy. Надійшло 05.11.2008 р.
id	nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-5473
institution	Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine
issn	1562-0905
language	Ukrainian
last_indexed	2025-11-28T16:54:56Z
publishDate	2008
publisher	Інститут регіональних досліджень НАН України
record_format	dspace
spelling	Дребот, Н.П. Галько, О.Р. 2010-01-22T12:14:58Z 2010-01-22T12:14:58Z 2008 Стратегія банківської установи на ринку депозитних послуг / Н.П. Дребот, О.Р. Галько // Регіон. економіка. — 2008. — № 4. — С. 125-131. — Бібліогр.: 5 назв. — укр. 1562-0905 https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/5473 336.71:336.717.3 Охарактеризовано основні принципи депозитної політики банку. Проаналізовано етапи формування та реалізації стратегії банку на ринку депозитних послуг відповідно до ієрархічних рівнів. Запропоновано систему комплексного обслуговування клієнта з метою оптимізації депозитної стратегії. Дана характеристика основных принципов депозитной политики банка. Проанализированы этапы формирования и реализации стратегии банка на рынке депозитных услуг в соответствии с иерархией. Предложена система комплексного обслуживания клиента з целью оптимизации депозитной стратегии. The main principles of bank deposit policy have been characterized. Stages of formation and realization of bank strategy on deposit services market have been analyzed according to hierarchical levels. A system of complex client’s servicing to optimize the deposit strategy has been offered. uk Інститут регіональних досліджень НАН України Фінанси і банківська справа Стратегія банківської установи на ринку депозитних послуг Стратегия банковского учреждения на рынке депозитных услуг Banking Institution’s Strategy on the Deposit Services Market Article published earlier
spellingShingle	Стратегія банківської установи на ринку депозитних послуг Дребот, Н.П. Галько, О.Р. Фінанси і банківська справа
title	Стратегія банківської установи на ринку депозитних послуг
title_alt	Стратегия банковского учреждения на рынке депозитных услуг Banking Institution’s Strategy on the Deposit Services Market
title_full	Стратегія банківської установи на ринку депозитних послуг
title_fullStr	Стратегія банківської установи на ринку депозитних послуг
title_full_unstemmed	Стратегія банківської установи на ринку депозитних послуг
title_short	Стратегія банківської установи на ринку депозитних послуг
title_sort	стратегія банківської установи на ринку депозитних послуг
topic	Фінанси і банківська справа
topic_facet	Фінанси і банківська справа
url	https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/5473
work_keys_str_mv	AT drebotnp strategíâbankívsʹkoíustanovinarinkudepozitnihposlug AT galʹkoor strategíâbankívsʹkoíustanovinarinkudepozitnihposlug AT drebotnp strategiâbankovskogoučreždeniânarynkedepozitnyhuslug AT galʹkoor strategiâbankovskogoučreždeniânarynkedepozitnyhuslug AT drebotnp bankinginstitutionsstrategyonthedepositservicesmarket AT galʹkoor bankinginstitutionsstrategyonthedepositservicesmarket

Стратегія банківської установи на ринку депозитних послуг

Institution

Similar Items