Современный рынок сварочной техники и материалов
Представлена систематизированная экономико-статистическая информация о состоянии и развитии мирового, региональных и национальных рынков сварочной техники за период 2006–2009 гг. Приведены количественные и стоимостные показатели объемов производства, потребления, экспорта-импорта оборудования и расх...
Gespeichert in:
| Datum: | 2011 |
|---|---|
| 1. Verfasser: | |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Russian |
| Veröffentlicht: |
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України
2011
|
| Schriftenreihe: | Автоматическая сварка |
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/102187 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| Zitieren: | Современный рынок сварочной техники и материалов / О. К. Маковецкая // Автоматическая сварка. — 2011. — № 6 (698). — С. 23-38. — Бібліогр.: 31 назв. — рос. |
Institution
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine| id |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-102187 |
|---|---|
| record_format |
dspace |
| spelling |
nasplib_isofts_kiev_ua-123456789-1021872025-02-23T19:47:54Z Современный рынок сварочной техники и материалов Present-day market of welding equipment and materials Маковецкая, О.К. Производственный раздел Представлена систематизированная экономико-статистическая информация о состоянии и развитии мирового, региональных и национальных рынков сварочной техники за период 2006–2009 гг. Приведены количественные и стоимостные показатели объемов производства, потребления, экспорта-импорта оборудования и расходуемых материалов для сварки и родственных технологий. Systematised economic-statistical information is presented on the state-of-the-art and development of the world, regional and national welding markets, covering a period of 2006–2009. Quantitative and cost indices of the volumes of production, consumption and export-import of the equipment and consumables for welding and related technologies are given. По материалам информационно-статистического сборника «SVESTA-2010» 2011 Article Современный рынок сварочной техники и материалов / О. К. Маковецкая // Автоматическая сварка. — 2011. — № 6 (698). — С. 23-38. — Бібліогр.: 31 назв. — рос. 0005-111X https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/102187 621.791. ru Автоматическая сварка application/pdf Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України |
| institution |
Digital Library of Periodicals of National Academy of Sciences of Ukraine |
| collection |
DSpace DC |
| language |
Russian |
| topic |
Производственный раздел Производственный раздел |
| spellingShingle |
Производственный раздел Производственный раздел Маковецкая, О.К. Современный рынок сварочной техники и материалов Автоматическая сварка |
| description |
Представлена систематизированная экономико-статистическая информация о состоянии и развитии мирового, региональных и национальных рынков сварочной техники за период 2006–2009 гг. Приведены количественные и стоимостные показатели объемов производства, потребления, экспорта-импорта оборудования и расходуемых материалов для сварки и родственных технологий. |
| format |
Article |
| author |
Маковецкая, О.К. |
| author_facet |
Маковецкая, О.К. |
| author_sort |
Маковецкая, О.К. |
| title |
Современный рынок сварочной техники и материалов |
| title_short |
Современный рынок сварочной техники и материалов |
| title_full |
Современный рынок сварочной техники и материалов |
| title_fullStr |
Современный рынок сварочной техники и материалов |
| title_full_unstemmed |
Современный рынок сварочной техники и материалов |
| title_sort |
современный рынок сварочной техники и материалов |
| publisher |
Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України |
| publishDate |
2011 |
| topic_facet |
Производственный раздел |
| url |
https://nasplib.isofts.kiev.ua/handle/123456789/102187 |
| citation_txt |
Современный рынок сварочной техники и материалов / О. К. Маковецкая // Автоматическая сварка. — 2011. — № 6 (698). — С. 23-38. — Бібліогр.: 31 назв. — рос. |
| series |
Автоматическая сварка |
| work_keys_str_mv |
AT makoveckaâok sovremennyjrynoksvaročnojtehnikiimaterialov AT makoveckaâok presentdaymarketofweldingequipmentandmaterials |
| first_indexed |
2025-11-24T18:18:41Z |
| last_indexed |
2025-11-24T18:18:41Z |
| _version_ |
1849696790136225792 |
| fulltext |
УДК 621.791
СОВРЕМЕННЫЙ РЫНОК
СВАРОЧНОЙ ТЕХНИКИ И МАТЕРИАЛОВ*
О. К. МАКОВЕЦКАЯ, канд. экон. наук (Ин-т электросварки им. Е. О. Патона НАН Украины)
Представлена систематизированная экономико-статистическая информация о состоянии и развитии мирового,
региональных и национальных рынков сварочной техники за период 2006–2009 гг. Приведены количественные и
стоимостные показатели объемов производства, потребления, экспорта-импорта оборудования и расходуемых
материалов для сварки и родственных технологий.
К л ю ч е в ы е с л о в а : конструкционные материалы, сва-
рочная техника, статистика, экономика, производство, ми-
ровой рынок, регионы, страны
Рынок основных конструкционных материа-
лов. Основными конструкционными материалами
современного промышленного производства явля-
ются сталь, алюминий, титан, магний и их сплавы,
а также конструкционные пластмассы. Несмотря на
кратковременный спад во время периодических эко-
номических кризисов объем производства конс-
трукционных материалов постоянно растет. Так, за
последние 40 лет объем производства пластмасс
увеличился в 9 раз, магния в 3,4, алюминия в 2,7,
стали в 2,2 раза. На рис. 1 показан рост объема про-
изводства основных конструкционных материалов в
1970, 2008 и 2009 гг. Из приведенных данных видно,
что сталь является бесспорным лидером на рынке
конструкционных материалов. Объем ее производ-
ства более чем в 4 раза превосходит суммарный
объем производства других конструкционных ма-
териалов.
Различные показатели производства и потреб-
ления стали являются индикаторами состояния
мировой и национальной экономики, развития от-
дельных отраслей и секторов промышленного
производства, включая сварочную технику. В час-
тности, объем и структура потребления стальной
продукции по видам продукции, отраслям про-
мышленности, регионам дает достаточно полное
представление об объемах и структуре рынка сва-
рочной техники.
Продемонстрировать влияние изменений, про-
исходящих в мировом производстве стали, на
объем продаж на рынке сварочной техники можно
на примере компании «Thermadyne» — лидера
производства сварочной техники (шестая позиция
в рейтинге ведущих мировых производителей сва-
рочной техники в 2008 г.) (рис. 2).
В 2007–2009 гг. рынок конструкционных ма-
териалов подвергался существенным колебаниям.
Так, в 2007 г. отмечен наивысший уровень про-
изводства и потребления стали в мире. Мировой
экономический кризис 2008–2009 гг. привел к сок-
ращению мирового производства стали в 2008 г.
на 1,5 %, а в 2009 г. еще на 8 %. В большинстве
регионов мира произошло еще более значитель-
ное сокращение производства стали: в Северной
Америке почти на 40 %; в странах ЕС, Японии
и СНГ приблизительно на 30 %. Только три стра-
ны в мире (Китай, Индия и Иран) в этот период
нарастили производство стали за счет увеличения
объемов внутренних рынков. Так, производство
*По материалам информационно-статистического сбор-
ника «SVESTA-2010».
© О. К. Маковецкая, 2011
Рис. 1. Объем V мирового производства основных конструк-
ционных материалов по данным информационного агентства
«Worldsteel» (1), статистического сборника «U.S. Geological
Survey» (2, 3) и компании «Plastics Europe Market Research
Group» (4)
Рис. 2. Изменения И мирового производства стали (1) и
объема продаж компании «Thermadyne» (2) за период 1996–
2008 гг. [1]
6/2011 23
стали в Китае в 2008–2009 гг. возросло на 13,5 %
и достигло рекордной цифры 567,8 млн т.
В 2009 г. мировой объем потребления готовой
стальной продукции составил 1121млн т, что на
6,7 % меньше уровня 2008 г. Мировое потреб-
ление стали, за исключением стран БРИК, в
2009 г. сократилось на 26,8 % по отношению к
2008 г. В странах БРИК потребление стали за
этот период возросло на 18 % в основном за счет
увеличения ее потребления в Китае. В табл. 1 пред-
ставлены данные о мировом производстве стали
в 2007–2009 гг., а в табл. 2 — данные о мировом
потреблении готовой стальной продукции в
2009 г. и дан прогноз на 2011 г.
Более 2/3 производимой стальной продукции
(проката) перерабатывается с использованием
технологий соединения, в частности, сварки. Та-
ким образом, объем и структура потребления го-
товой стальной продукции позволяет оценить
объем производства сварочной техники, в част-
ности, сварочных материалов. В сварочном про-
изводстве показатель массы наплавленного метал-
ла на 1 т потребляемой стали является основным
показателем расхода сварочных материалов. По
данным компании ESAB, в 2006 г. cредний по
странам показатель массы наплавленного металла
(в килограммах на 1 т сварной конструкции) сос-
тавлял 2,7 кг [2]. Значение этого показателя варь-
ируется в зависимости от типа сварных конструк-
ций и применяемых способов сварки. Исходя из
объема потребляемой стали оценивается также
потребность в сварочном оборудовании. В соот-
ветствии с международной практикой принято
считать, что в среднем на 1 тыс. т произведенной
в стране стали необходимо выпустить 2,5 ед. сва-
рочной техники [3]. На рис. 3 представлено про-
изводство мировой стальной продукции согласно
основным видам производимых продуктов. Плос-
кий и сортовой прокат составляет 46 % (каждый)
общего выпуска стальной продукции.
Объем потребления стали в отдельных отрас-
лях промышленности позволяет оценить отрас-
левую структуру потребления сварочной техники
(рис. 4). Строительная индустрия и транспорт
(производство грузовых и легковых автомашин,
Т а б л и ц а 1. Производство стали в основных регионах
мира, млн т*
Регион 2007 2008 2009 2009/2008
Европа, включая: 364,5 344,1 265,8 –22,8
EС (27) 209,7 198,0 139,1 –29,7
EС (15) 175,2 167,7 117,7 –29,8
СНГ 124,2 114,3 97,5 –14,7
Северная Америка,
в том числе:
132,6 124,5 82,3 –33,9
США 98,1 91,4 58,1 –36,4
Южная Америка 48,2 47,4 37,8 –20,1
Африка 18,8 17,1 15,2 –11,0
Ближний Восток 16,5 16,6 17,2 3,3
Азия, в том числе: 756,5 768,3 795,4 3,5
Китай 489,3 500,3 567,8 13,5
Япония 120,2 118,7 87,5 –26,3
Австралия/Новая Зеландия 8,8 8,4 6,0 –28,6
Всего 1345,8 1326,5 1219,7 –8,0
*Здесь и в табл. 2 использованы данные Международного ин-
ститута чугуна и стали.
Т а б л и ц а 2. Потребление готовой стальной продукции в основных регионах мира в 2009 и 2010 гг. и прогноз на
2011 г.
Регион
Потребление, млн т Темп роста, %
2009 2010 2011 2009 2010 2011 (прогноз)
ЕС (27) 118,4 134,6 145,2 –35,2 13,7 7,9
Другие страны Европы 23,9 27,2 30,4 –12,5 13,5 11,9
СНГ 35,8 39,8 43,0 –28,2 11,0 8,0
Северная Америка 80,9 99,9 107,1 –37,4 23,5 7,2
Центральная и Южная Америка 33,6 40,4 43,1 –24,1 20,0 6,7
Африка 26,4 28,7 31,3 9,6 8,6 9,3
Ближний Восток 40,7 44,7 48,4 –8,0 10,0 8,2
Азия и Океания 761,5 825,7 857,7 8,7 8,4 3,9
Всего 1121,2 1240,9 1306,2 –6,7 10,7 5,3
Китай 542,4 578,7 594,9 24,8 6,7 2,8
БРИК 640,9 692,0 720,7 17,5 8,0 4,1
Мир, исключая Китай 578,8 662,2 711,3 –24,5 14,4 7,4
Мир, исключая БРИК 480,3 548,9 585,6 –26,8 14,3 6,7
24 6/2011
судостроение, железнодорожный транспорт и ма-
шиностроение) являются крупнейшими потреби-
телями стальной продукции. Эти отрасли потреб-
ляют около 80 % всей производимой в мире ме-
таллопродукции и соответственно являются ос-
новными потребителями сварочной техники.
Половина всей производимой в мире стальной
продукции используется в сфере строительства.
По данным Organization for Economic Cooperation
and Development (OEСD) [4], доля строительного
сектора в мировой валовой внутренней продукции
в 2009 г. составляла около 13,4 %, а объем рын-
ка — около 7,5 трил. дол. США. Рынки США
и Китая являются крупнейшими в мире; их доля
на мировом строительном рынке — соответствен-
но 17 и 14 %. В США на строительство прихо-
дится примерно 33 % внутреннего потребления
стали, в Европе — 40 %, в странах Юго-Восточ-
ной Азии — 60 %. Во время кризиса произошел
спад рынка строительного сектора. В странах Ев-
ропы, например, в 2008 г. он составил прибли-
зительно 7…8 %.
Мировой сектор транспорта потребляет около
16 % производимой в мире стали и является ка-
питалоемкой отраслью (в массе автомобиля доля
стали составляет около 70 %). Начиная с 2001 г.
автомобильные рынки Японии, Северной Амери-
ки и Западной Европы постоянно сокращались.
В эти же годы в Китае, Индии и Бразилии отмечен
рост продаж автомобилей соответственно на 25,
15 и 5 %. Мировое производство автомобилей
сместилось на растущие рынки Азии.
Сектор машиностроения в большей степени
пострадал от экономического кризиса — объем
производства по регионам снизился на 25...55 %,
особенно в странах ЕС, США, Японии. В разви-
вающихся странах (в основном за счет роста пот-
ребления в Китае) спад производства был зна-
чительно меньшим. В настоящее время в данном
секторе производства Китай занимает ведущую
позицию на мировом рынке. За период 2005–2008
гг. его доля возросла с 12 до 17 %.
В наибольшей степени объем пот-
ребления готовой стальной продукции
в 2009 г. сократился в Европе (см.
табл. 2). В табл. 3 показаны отраслевая
структура и изменения потребления
готовой стальной продукции за пери-
од 2008–2010 гг. по основным отрас-
лям производства стран ЕС и дан
прогноз на 2011 гг.
К концу 2010 г. практически все
металлоперерабатывающие отрасли
промышленности вышли на докризис-
ные объемы производства и потреб-
ления стали.
В 2008–2009 гг. сократился также
объем производства в отрасли цветной
металлургии. Производство первичного
алюминия, второго по объему приме-
нения конструкционного материала в
2009 г., снизилось на 6,2 %. Мировое
производство пластмасс в 2009 г. также
Рис. 3. Структура производства основных видов стальной
продукции за 2009 г. (по данным OEСD)
Рис. 4. Структура мирового потребления стали по различным
отраслям промышленности за 2009 г. (по данным OEСD)
Т а б л и ц а 3. Отраслевая структура потребления готовой стальной
продукции в странах ЕС(27), темп изменения за период 2008–2010 гг. и
прогноз на 2011 г. (по данным Европейской конфедерации производи-
телей стали)
Сектор
промышленности
Доля потребле-
ния стальной
продукции, %
Изменение, %
2008 2009 2010 2011 (прогноз)
Строительство 27 –0,8 –6,7 –0,5 2,8
Стальные конструкции 11 –1,8 –13,9 0,4 2,9
Машиностроение 14 –1,0 –21,8 0,8 4,7
Автомобилестроение 16 –5,9 –28,9 1,2 4,5
Предметы домашнего
обихода
4 –4,6 –12,8 1,2 0,6
Судостроение 1 6,2 –22,7 –10,2 2,0
Производство труб 12 –1,1 –26,0 3,6 5,8
Изделия из металла 12 –2,3 –22,6 2,6 5,3
Другие 3 2,3 –16,6 1,7 4,4
Всего 100 –2,0 –18,2 0,9 4,0
6/2011 25
сократилось на 6 % по сравнению с 2008 г. и
составило 230 млн т. В табл. 4 представлены дан-
ные о мировом производстве первичного алюми-
ния за период 2007–2009 гг.
Мировой и региональные рынки сварочной
техники. Мировой рынок продуктов и услуг, от-
носящихся к сварочным и родственным техно-
логиям, продолжает уверенно расти, несмотря на
кратковременные спады в период мировых кри-
зисов. По оценке немецких экспертов, в 2003 г.
стоимостный объем мирового рынка составлял
около 33, в 2006 г. — 40, а в 2008 г. — 60 млрд
дол. США [5]. По оценкам ряда экспертных фирм
и товаропроизводителей, стоимостный объем
рынка сварочной техники в 2009 г. составлял 12–
13 млрд дол. США [6]. В табл. 5 приведены дан-
ные об объеме рынка сварочной техники, вклю-
чающие показатели рынка сварочных материалов
и оборудования, газов для сварки, средств защиты
и сварочных роботов.
По оценке компании «Thermadyne», рынок сва-
рочной техники, включающий рынок присадоч-
ных материалов, сварочного оборудования, обо-
рудования для газовой и плазменной резки и ак-
сессуаров в 2008 г., составлял 15 млрд дол. США.
В 2009 г. произошел спад объемов продаж до
12 млрд дол. США. В стоимостный объем рынка
не включены газы для сварки, газовые
баллоны, средства защиты [7, 8].
Структура мирового рынка свароч-
ной техники представлена на рис. 5.
Рынок материалов для сварки и нап-
лавки в 2009 г. составлял более по-
ловины мирового рынка сварочной
техники. В 2007–2009 гг. доля этого
сегмента рынка колебалась от 50 до
57 %. Доля рынка сварочного обору-
дования в 2009 г. по сравнению с
2008 г. сократилась на 2 % и соста-
вила 24 %. Уменьшились продажи
оборудования для газовой (–5 %) и
плазменной (–1 %) резки. В целом
структура мирового рынка сварочной
техники за период 2007–2009 гг. была
достаточно стабильной, значительных
колебаний в сфере потребления отдельных видов
продукции на рынке сварочной техники отмечено
не было.
Основными региональными сегментами рынка
сварочной техники являются Азия (40 %), Европа
(30 %) и Америка (30 %). По оценке специалис-
тов фирмы ESAB, стоимостный объем мирового
рынка сварочной техники, за исключением сва-
рочных роботов и средств автоматизации, в
2009 г. составил 13 млрд дол. США [9]. Регио-
нальное распределение мирового рынка свароч-
Т а б л и ц а 4. Производство первичного алюминия (тыс. т) в основных
регионах мира (по данным Международного института алюминия)
Регион 2007 2008 2009 2009/2008,
%
Китай 12588 13105 12964 –1,1
Северная Америка 5642 5783 4759 –17,7
Центральная и Восточная
Европа
4460 4,658 4117 –11,6
ЕС 4305 4618 3722 –19,4
Азия 3717 3923 4400 +12,1
Южная Америка 2558 2660 2508 –5,7
Австралия/Новая Зеландия 2315 2297 2211 –3,7
Африка 1815 1715 1681 –2,0
Всего 37400 38759 36362 –6,2
Т а б л и ц а 5. Объем мирового рынка сварочного оборудования и материалов, млн дол. США (по данным компании
BCC Research)
Показатель 2006 2007 2008 2013 (прогноз)
Ежегодный при-
рост за период
2008–2013 гг., %
Сварочное оборудование и материалы 9842 10219 10677 13615 5,0
Газы для сварки 1911 1968 2017 2618 5,4
Средства защиты 367 383 406 487 3,7
Сварочные роботы и аксессуары 86 96 108 148 6,5
Всего 12206 12666 13208 16868 5,0
Рис. 5. Структура мирового рынка сварочной техники за
2009 г. (по данным компании «Thermadyne»)
26 6/2011
ной техники, по данным компании ESAB, пред-
ставлено на рис. 6.
За период 2007–2009 гг. региональная струк-
тура рынка сварочной техники претерпела зна-
чительные изменения. Рынок сварочной техники,
как и рынок стали, сместился в регионы Азии.
В 2009 г. американский, европейский и японский
рынки сварочной техники в стоимостном выра-
жении сократились на 30…40 %. Позитивная тен-
денция была отмечена только в Китае, Индии и
странах Среднего Востока (Иране). По сравнению
с 2007 г. доля стран Азии в 2009 г. на мировом
рынке сварочной техники возросла на 11 %, в
основном за счет Китая и Индии. Отмечен также
рост (на 2 %) продаж на рынках стран Южной
Америки. Доля стран ЕС на мировом рынке сва-
рочной техники за этот период сократилась на
6 %, а Северной Америки — на 3 % [10]. Эту
тенденцию подтверждают данные об изменении
объемов продаж на региональных рынках круп-
нейшей транснациональной компании ESAB
(вторая позиция в рейтинге ведущих мировых
производителей сварочной техники в 2009 г.)
(табл. 6) [9].
Основными отраслями-потребителями свароч-
ной техники являются строительство, транспорт,
энергетика (включая нефте- и газодобывающую
промышленность, электроэнергетику, нефтехими-
ческую промышленность, производство труб и
строительство трубопроводов), а также сфера ре-
монтных и восстановительных работ. На рис. 7
представлены средние мировые показатели рас-
пределения рынка сварочной техники по основ-
ным отраслям-потребителям [8].
В отличие от большинства металлоперераба-
тывающих отраслей промышленности (автомоби-
ле- и судостроения, аэрокосмической промышлен-
ности, промышленного и гражданского строи-
тельства, тяжелого машиностроения), сократив-
ших производство и соответственно потребление
сварочной техники в период кризиса 2008–2009
гг., только сектор энергетики (ветроэнергетики,
ядерной энергетики, гидро- и солнечной энерге-
тики) продолжал увеличивать потребление сва-
рочного оборудования и материалов. Доля энер-
гетики в структуре потребления сварочного обо-
рудования и материалов на мировом рынке сва-
рочной техники в 2008 г. составила 11 %. По
оценкам экспертов фирмы «Frost&Sullivan», до
2015 г. ожидается ежегодный рост этого сектора
рынка сварочной техники на 7 %. Прогнозиру-
ется, что объем рынка сварочной техники в сек-
торе энергетики возрастет с 1,9 (2008 г.) до
3,0 млрд дол. США (2015 г.) [11].
Наиболее перспективным сектором рынка сва-
рочной техники, по оценкам экспертов компании
ESAB и фирмы «Frost&Sullivan», является вет-
роэнергетика. В настоящее время доля мирового
производства энергии с использованием ветроэ-
нергетических установок не превышает 2 %, од-
нако темп роста ввода новых мощностей постоян-
но растет. Мощность ветровой энергетики в мире
в 2007 г. составляла 27 000 МВт. Прогнозируется,
что в 2012 г. она достигнет 60 000 МВт. В странах
Рис. 6. Распределение мирового рынка сварочной техники по
регионам 2009 г.
Рис. 7. Распределение по основным отраслям-потребителям
за 2009 г. (по данным компании «Thermadyne»)
Т а б л и ц а 6. Региональная структура продаж компании
ESAB
Регион
Доля, %
2009 г. (объем про-
даж 1031,4 млн фун.
стерл.)
2002 г. (объем про-
даж 581,9 млн фун.
стерл.)
Европа:
развитые страны 25 55
развивающиеся
страны 13 —
Америка:
Северная 23 33
Южная 16 9
РФ 6 —
Индия 5 —
Китай 3 —
Другие 9 3
Всего 100 100
6/2011 27
ЕС (Дания, Португалия, Испания, Ирландия) доля
электроэнергии, произведенной с использованием
ветроэнергетики, уже составляет от 10 до 20 %.
В целом, согласно директиве ЕС о разработке на-
циональных планов по сокращению потребления
энергии, с 2008 г. по 2017 г. каждая страна ЕС
должна сократить потребление электроэнергии
как минимум на 1 % в год. К 2020 г. Европа
поставила перед собой цель довести долю аль-
тернативных видов топлива в общем энергоба-
лансе до 20 %, а к 2040 г. — до 40 %.
Рост вновь вводимых ветроэнергетических
мощностей в США за период 2007–2009 гг. сос-
тавил соответственно 35, 44 и 39 % всего объема
вновь вводимых мощностей по производству
электроэнергии.
В табл. 7 представлены данные Американского
министерства энергетики (U.S. Department of Ener-
gy), позволяющие оценить современное
состояние ветроэнергетики в ведущих
странах мира [12].
Инвестиции в сварочное оборудо-
вание этого сегмента рынка постоян-
но возрастают. По оценке специалис-
тов компании ESAB, на каждый вновь
вводимый мегаватт мощности потреб-
ляется 700 кг сварочных материалов
и 600 кг флюса. Данный сегмент рын-
ка имеет хорошие перспективы для
дальнейшего роста [9].
К числу отраслей, которые могут
стать катализаторами роста рынка
сварочной техники в ближайшие годы
выхода из кризиса, эксперты помимо
сектора энергетики относят также сек-
тор ремонта и восстановительных работ. Откли-
ком на прогнозируемый рост цен на нефть станет
увеличение потребления стали для строительства
трубопроводов и танкеров, что в свою очередь
приведет также к росту рынка сварочного обо-
рудования и материалов.
Европейский рынок сварочной техники и
услуг. В 2007 г. Немецкое общество сварщиков
(DVS) завершило широкомасштабный проект по
оценке вклада технологий соединения (сварки и
родственных технологий) в экономику стран Ев-
ропы [5]. На основании полученных данных мож-
но достаточно полно оценить объем и структуру
европейского рынка сварочной техники и услуг.
В табл. 8 содержатся данные об объеме произ-
водства оборудования для сварки и родственных
технологий и дополнительных товаров и услуг,
представленных на сварочном рынке ведущих ев-
ропейских стран-производителей сварочной тех-
ники.
Как видно из табл. 8, объем производства обо-
рудования для сварки и родственных технологий
Т а б л и ц а 7. Суммарные и ежегодно вводимые мощ-
ности ветроэлектростанций за 2009 г. ведущих стран
мира
Страна Вводимая ежегодно
мощность, МВт
Суммарная мощ-
ность, МВт
США 9994 35155
Китай 13750 25853
Германия 1917 25813
Испания 2331 18784
Индия 1172 10827
Италия 1114 4845
Франция 1104 4775
Великобритания 1077 4340
Канада 950 —
Португалия 645 3474
Дания — 3408
Другие страны 4121 22806
Всего 38175 160080
Т а б л и ц а 8. Производство оборудования и дополни-
тельных товаров для сварки, а также оказание услуг в
этой сфере в странах ЕС за 2007 г., млн евро*
Страна
Производство
оборудования
для сварки и
родственных
технологий
Производство
дополнительных
товаров и услуги
Всего
Германия 2500 2110 4660
Франция 320 1510 1830
Италия 1170 1800 2970
Великобритания 160 1190 1350
Польша 97 169 266
Нидерланды 29 382 411
ЕС (27) 7500 12480 19980
* Здесь и в табл. 9–11 использованы данные DVS.
Т а б л и ц а 9. Структура производства оборудования для сварки и род-
ственных технологий Германии и стран ЕС за 2007 г.
Технология соединения
Объем производства,
млн евро Доля, %
Германия EС Германия EС
Сварка 1668 3916 66 52
Пайка 233 629 9 8
Склеивание 112 338 4 5
Резка 96 582 4 8
Термическое напыление 17 54 1 1
Другие 80 324 3 4
Лазерные технологии 233 1334 9 18
Роботы/робототехнические системы 111 323 4 4
Всего 2550 7500 100 100
28 6/2011
в странах ЕС составлял в 2007 г.
7,5 млрд евро. Основными произво-
дителями указанного оборудования
являются Германия и Италия, которые
вместе изготовляют половину всего
оборудования в Европе, а Германия
— треть. Рынок дополнительных то-
варов и услуг в 1,6 раза превышает
рынок оборудования. Всего объем
рынка техники соединений, дополни-
тельных товаров и услуг, связанных
с технологиями соединения, в 2007 г.
составил почти 20 млрд евро.
В табл. 9 приведена структура про-
изводства оборудования для сварки и
родственных технологий Германии и
стран ЕС.
Как видно из таблицы, объем про-
изводства оборудования для сварки
составляет половину всего производи-
мого в странах ЕС оборудования для
сварки и родственных технологий. В
Германии этот показатель равен 66 %.
Производство оборудования для ла-
зерных технологий занимает второе
место, его доля в среднем по странам
ЕС — 18 %, а по Германии — 9 %.
В табл. 10 представлены данные
об объеме производства оборудования
для сварки в странах ЕС. Основные
производители указанного оборудова-
ния — это Германия и Италия. Сум-
марно в этих странах изготавливается
70 % всего сварочного оборудования
в регионе, из них Германия выпускает
около 43 %.
Данные об объеме и структуре
производства дополнительных това-
ров и услуг в области технологий со-
единения представлены в табл. 11.
Основная доля (почти 50 %) в
структуре производства дополнитель-
ных товаров и услуг в странах ЕС при-
ходится на производство клея, 18 %
— сварочный газ, 14 % — сварочные
материалы. В Германии структура
несколько изменяется: первое место
по объемам производства занимает
сварочный газ (28 %), второе — сва-
рочные материалы (20 %), третье —
производство клея (13 %). Услуги по
обучению сварочного персонала сос-
тавляют значительную долю на рынке
стран ЕС, особенно Германии — со-
ответственно 4,5 и 11,0 %.
На рис. 8 представлен объем про-
изводства сварочной техники и услуг
в странах ЕС в 2007 г. На основании
Т а б л и ц а 10. Объем производства оборудования для сварки в странах
ЕС за 2007 г., млн евро
Страна Сварочное обо-
рудование
Запасные
части Всего Доля, %
Германия 1433 235 1668 42,6
Франция 181 34 215 5,5
Италия 608 110 718 18,3
Нидерланды — 0,80 0,80 0,01
Польша 55 4 59 1,5
Великобритания 68 15 83 2,1
Другие страны 1041 131 1172 29,9
EС (27) 3386 530 3916 100
Т а б л и ц а 11. Объем производства дополнительных товаров и услуг в
области технологий соединения за 2007 г.
Дополнительные товары, услуги
Объем производс-
тва, млн евро Доля, %
Герма-
ния ЕС Герма-
ния ЕС
Клей 271 6040 12,9 48,4
Сварочный газ 598 2232 28,4 17,9
Сварочные материалы 415 1717 19,7 13,8
Оборудование для контроля 229 723 10,9 5,7
Обучение 241 561 11,4 4,5
Заклепки 134 500 6,4 4,0
Охрана труда и техника безопасности 49 277 2,3 2,2
Материалы для термического напыления 78 256 3,7 2,1
Материалы для пайки 83 127 3,9 1,0
Вентиляционное оборудование 9 50 0,4 0,4
Всего 2106 12483 100 100
Рис. 8. Объем производства V европейского рынка сварочной техники и услуг
в 2007 г. (по данным DVS)
6/2011 29
этих данных можно получить достаточно полное
представление о структуре производства техники
и услуг для сварки и родственных технологий в
Европе. Более 30 % объема производства состав-
ляет клей, оборудования для сварки — около
20 %, а сварочных материалов — 9 %. Эти дан-
ные полностью подтверждают прогноз немецких
производителей сварочной техники относительно
развития отдельных секторов европейского рынка
техники соединений, опубликованный в 2005 г.,
согласно которому технологии лазерной сварка
и склеивания будут иметь наибольший прирост
в 2005–2015 гг. [13] (рис. 9).
Мировой рынок сварочных материалов.
Стоимостный объем мирового рынка сварочных ма-
териалов за период 2007–2009 гг. составлял около
половины всего объема рынка сварочной техники.
В 2009 г. его величина была порядка
6,0…6,5 млрд дол. США. По оценке
компании ESAB [9], мировой объем пот-
ребления сварочных материалов, рассчи-
танный по массе наплавленного металла
в 2009 г., составил приблизительно
4,1 млн т, что на 13 % меньше уровня
2008 г. На рис. 10 представлена ми-
ровая структура потребления свароч-
ных материалов по основным видам
продукции.
В мировой структуре потребления
сварочных материалов доминируют
электроды для дуговой сварки (около 40 %) и
сплошная проволока (около 40 %). Приведенная
диаграмма показывает, что значительных изме-
нений в тенденциях и структуре спроса на сва-
рочные материалы за период 2007–2009 гг. не про-
изошло. Продолжается снижение потребления
покрытых электродах для дуговой сварки и рост
спроса на порошковую проволоку. Объем потреб-
ления сплошной проволоки остается неизменно
высоким и имеет также тенденцию роста, которая
будет сохраняться и в ближайшем будущем, что
приведет к стабилизации применения покрытых
электродов на уровне 15…20 %.
Региональные рынки сварочных материа-
лов. Здесь доминирует Азия, на долю которой
приходится 70 % мирового рынка сварочных ма-
териалов. Доля Европы составляет 15 %, а
Северной Америки — 10 %. На всех рынках
сварочных материалов основных регионов,
за исключением Китая и Индии, в 2009 г.
имел место значительный спад. Наиболее
сократился объем продаж на рынках США,
Европы и Японии (около 30 %). Рынок сва-
рочных материалов переместился в Азию. На
рис. 11 приведены данные об объеме пот-
ребления сварочных материалов в основных
регионах мира.
Рис. 9. Прогноз развития отдельных секторов европейского рынка сварочной техники на период 2005–2015 гг.
Рис. 10. Объем потребления П в мире сварочных материалов по основным
видам продукции (по данным компании ESAB)
Рис. 11. Объем потребления П сварочных материалов по основным
регионам (по данным компании ESAB)
30 6/2011
Китай занимает первое место в мире по про-
изводству и потреблению сварочных материалов.
В 2009 г., по данным китайских экспертов, объем
потребления сварочных материалов составил око-
ло 2,5 млн т. По оценке компании «Thermadyne»,
стоимостный объем рынка сварочных материалов
Китая в 2009 г. составлял около 1,1 млрд дол.
США [7, 14].
Основную долю всех производимых в Китае
сварочных материалов составляют электроды для
ручной дуговой сварки. В 2009 г. их доля в струк-
туре производства сварочных материалов была
равна около 58 %, сплошной проволоки — 25 %,
порошковой проволоки и материалов для сварки
под флюсом — 17 %. Объем потребления сва-
рочных материалов для сварки алюминия соста-
вил примерно 5 тыс. т.
В последние годы структура производства сва-
рочных материалов в Китае быстро меняется: воз-
растает производство проволоки сплошного се-
чения и порошковой проволоки, при этом сок-
ращается производство сварочных электродов. По
прогнозу «China Iron and Steel Research Institute»,
к 2015 г. объем производства сварочных мате-
риалов в Китае достигнет 3,5…4,0 млн т, доля
производства покрытых электродов для ручной
дуговой сварки снизится до 22 %, сплошной про-
волоки для сварки в углекислом газе возрастет
до 50 %, порошковой проволоки увеличится до
15 %, проволоки для электродуговой сварки под
флюсом и флюсов сохранится на уровне 12 %,
а материалов для сварки неплавящимся электро-
дом — на уровне 1 % [15].
В Японии общий объем производства свароч-
ных материалов в 2009 г. сократился почти на
30 % по сравнению с 2008 г. и достиг минималь-
ного за последние 20 лет уровня. Как результат,
произошло сокращение производства сварочных
материалов по отдельным видам продукции (от
9 до 44 %).
Данные об объеме внутреннего потребления
основных видов сварочных материалов представ-
лены в табл. 12 [16].
Сокращение общего объема потребления сва-
рочных материалов повлияло на потреблении от-
дельных видов сварочных материалов. В наимень-
шей степени уменьшилось потребление порош-
ковой проволоки (–9 %), при этом ее доля в струк-
туре потребления возросла до 38,7 % и стала со-
измерима с долей применения сплошной прово-
локи, объем применения которой сократился в на-
ибольшей степени (44,2 %).
Объемы внешней торговли сварочными мате-
риалами также уменьшились; импорт сварочных
материалов уменьшился на 40 %, что составило
33,62 тыс. т. При этом импорт сплошной прово-
локи сократился на 56,6 % (до 11,5 тыс. т), пок-
рытых электродов — на 20,4 % (до 1,58 тыс. т).
Вместе с тем, импорт порошковой проволоки воз-
рос на 4 % и в 2009 г. составил 14,4 тыс. т. Эк-
спорт сварочных материалов уменьшился на
31,5 % и составил 39,98 тыс. т.
По оценкам японских экспертов, в 2010 г. не
ожидается существенного роста производства ме-
таллообрабатывающих отраслей промышленности
и в строительстве, поэтому спрос на сварочные ма-
териалы останется практически на уровне 2009 г.
Прогнозировалось, что объем производства свароч-
ных материалов в 2010 г. возрастет на 2,1 % и сос-
тавит 257,6 тыс. т, экспорт сварочных материалов
возрастет на 2 % (до 36,7 тыс. т), а импорт — на
2,3 % (до 34,38 тыс. т).
Рынок сварочных материалов Индии является
одним из наиболее динамично развивающихся в
Азии. Исходя из оценки крупнейшей индийской
компании по производству сварочной техники
«Ador Welding Ltd.», объем рынка сварочных ма-
териалов занимает около 70 % всего рынка сва-
рочной техники Индии и в 2009 г. составил около
450 млн дол. США. За период 2007–2009 гг. ры-
нок увеличил свой рост. Как пример, рост доходов
крупнейшей компании ESAB INDIA Ltd. в 2009
г. составил 15 %.
Рынок сварочных материалов Индии фрагмен-
тирован: около 50 % контролируется «неоргани-
зованными» участниками; более 50 % «органи-
зованного» рынка занимают компании AWL
Т а б л и ц а 12. Объем и структура внутреннего потребления основных видов сварочных материалов в Японии
Сварочные материалы
2008 2009 2009/2008,
%
2010
тыс. т доля, % тыс. т доля, % тыс. т доля, %
Покрытые электроды 40,6 11,4 30,6 12,1 75,4 29,4 11,5
Проволока для сварки под флюсом и флюс 40,2 11,3 28,9 11,4 71,9 31,3 12.3
Сплошная тонкая проволока 167,5 46,7 93,4 37,0 55,8 95,5 38,2
Проволока для сварки ТИГ и других спосо-
бов (газовой сварки и резки)
2,1 0,6 1,9 0,8 90,5 1,9 0,8
Порошковая проволока 107,5 30,0 97,4 38,7 90,9 99,5 37,2
Всего 358,4 100,0 252,2 100,0 70,4 257,6 100,0
6/2011 31
(23 %), ESAB (17 %), D&H Welding. По оценке
индийских экспертов, ежегодный прирост рынка
сварочных материалов в ближайшие годы соста-
вит примерно 15…16 %.
В табл. 13 приведены данные об объеме пот-
ребления сварочных материалов согласно структуре
применения различных процессов дуговой сварки
за период 2007–2010 гг. и прогноз на 2011 г.
Доминирующую позицию (около 80 %) на
рынке сварочных материалов Индии занимают
электроды для ручной дуговой сварки. Прогно-
зируется, что в ближайшие 3…5 лет доля при-
менения дуговой сварки плавящимся покрытым
электродом сократится до 65 %, а дуговой сварки
плавящимся покрытым электродом в защитном
газе возрастет с 17 до 27 %, доля других сва-
рочных процессов останется без изменения.
Объем потребления сварочных материалов за этот
период увеличится на 30…35 % [17, 18].
В Республике Корея, по данным фирмы «Frost
& Sullivan», стоимостный объем рынка сварочной
техники в 2005 г. составлял 656,2 млн дол. США,
согласно прогнозу к 2012 г. он достигнет 955 млн
дол. США. Материалы и оборудование для ду-
говой сварки занимают 85,6 % всего рынка сва-
рочной техники, из них 27,1 % приходится на
долю сварочных материалов. Таким образом, в
2005 г. стоимостный объем рынка сва-
рочных материалов составлял 177,7 млн
дол. США [19].
Рынок сварочных материалов в Рес-
публике Корея развивается очень дина-
мично. За период 1995–2005 гг. объем про-
изводства сварочных материалов в стране
возрос в 5 раз (около 300 тыс. т). При
этом внутреннее потребление составля-
ло 62 % выпускаемых сварочных ма-
териалов, 38 % — экспортируется [20].
Из производимых в стране сварочных
материалов более 70 % приходится на
сплошную и порошковую проволоку.
На рис. 12 представлена структура про-
изводства сварочных материалов в Рес-
публике Корея.
За период 2006–2008 гг. в стране отмечен рост
потребления стали (11,5 %), возросло также про-
изводство сварочных материалов, что подтвержда-
ется данными об увеличении объема производства
сварочных материалов крупнейшими товаропроиз-
водителями сварочных материалов Республики Ко-
рея. В табл. 14 приведены данные об объеме про-
изводства сварочных материалов компании «Hyun-
dai Welding Co. Ltd.» за 2006 и 2009 гг. На внут-
реннем рынке сварочных материалов доля продаж
этой компании составляет 62 %. Как видно из
таблицы, помимо роста объема производства, су-
щественные изменения претерпела и структура
производимых сварочных материалов. Почти в 2
раза сокращен выпуск электродов для ручной ду-
говой сварки. Наращивается производство порош-
ковой и сплошной проволок, проволоки и флюса
для автоматической сварки [21].
В 2009 г. вследствие сокращения заказов в от-
раслях — основных потребителях сварочных ма-
териалов (прежде всего в судо- и автомобилест-
роение) — произошел спад производства свароч-
ных материалов. По нашей оценке, в 2009 г. объем
производства сварочных материалов в Республике
Корея уменьшился приблизительно на 20 % (око-
ло 260 тыс. т). По данным ООН (база данных
COMTRADE), объем экспорта сварочных мате-
риалов в 2009 г. сократился на 7 % (73 тыс. т),
а импорта — на 34 % (26 тыс. т) [22].
Т а б л и ц а 13. Оценка объема потребления сварочных материалов в
Индии согласно структуре применения процессов дуговой сварки,
тыс. т
Год
Дуговая сварка
плавящимся
покрытым
электродом
плавящимся
покрытым
электродом в
защитном газе
под
флюсом
вольфрамовым
электродом в
защитном газе
Всего
2007 262 58 17,5 2,6 340,1
2008 278 65 19,0 2.8 364,8
2009 296 74 20,5 3,0 393,9
2010 315 82 22,0 3,2 422,2
2011 335 93 24,0 3,4 455,4
Рис. 12. Структура производства сварочных материалов в
Республике Корея в 2005 г.
Т а б л и ц а 14. Объем производства сварочных материа-
лов в компании «Hyundai Welding Co. Ltd.», тыс. т
Сварочные материалы 2006 2009
Покрытые электроды для ручной дуговой сварки 60 36,0
Порошковая проволока для сварки в защитном
газе
25 45,0
Сплошная легированная проволока для дуговой
сварки в защитном газе
25 36,0
Проволока и флюс для автоматической сварки 6 19,2
Всего 116 136,2
32 6/2011
По оценке немецких экспертов DVS, в 2007 г.
стоимостный объем производства расходных ма-
териалов в странах ЕС составлял 2100 млн евро,
из них сварочных материалов — 1 717 млн евро.
Основными производителями и потребителями
расходных материалов в Европе являются Гер-
мания, Франция и Италия. В табл. 15 приведены
объемы производства основных видов расходных
материалов в странах ЕС, которые применяются
при сварке и в родственных технологиях [5].
Германия выпускает 30 % общего объема про-
изводства сварочных материалов, производимых
в странах ЕС, а Германия, Франция и Италия сов-
местно — более половины всех расходных ма-
териалов.
В структуре производства и применения сва-
рочных материалов в странах ЕС доминирует
сплошная проволока (ее доля составляет около
70 %), доля порошковой проволоки — около
10 %, доля электродов для дуговой сварки — око-
ло 10 %. В Европе продолжается процесс сок-
ращения потребления сварочных электродов, ко-
торые в настоящее время предназначены для при-
менения в специальных областях.
По данным DVS, в 2009 г. стоимостный объем
производства сварочных и присадочных матери-
алов в странах ЕС уменьшился в среднем на 30 %,
что подтверждается данными ведущего европейс-
кого производителя сварочных материалов —
компании ESAB, у которой доход от продаж на
европейском рынке в 2009 г. сократился на 30 %.
Оценить объем и структуру производства рас-
ходных материалов в Европе за период 2007–
2009 гг. позволяют данные о стоимостном и ко-
личественном объеме производства сварочных
материалов в Германии по отдельным группам
продукции, которые представлены в табл. 16 и
17. Согласно этим данным стоимостный объем
производства сварочных материалов в Германии
в 2009 г. сократился на 32,6 %, количественный
— на 23, 9 %, а по отдельным видам продукции,
например, по покрытым электродам, — в 2 раза
[10].
Опираясь на данные, представленные в
табл. 16 и 17 и исходя из того, что Германия
производит 30 % всего европейского объема про-
Т а б л и ц а 15. Объем производства расходных материа-
ловв странах ЕС в 2007 г., млн евро
Страна
Материалы для
Всего
сварки пайки термического
напыления
Германия 415 83 78 576
Франция 213 51 47 311
Италия 264 10 28 302
Нидерланды 42 22 9 73
Польша 35 5 10 50
Великобритания 142 19 48 209
ЕС (27) 1714 127 256 2100
Та б л и ц а 16. Производство сварочных материалов в Германии за период 2007–2009 гг., млн евро
Сварочные и вспомогательные материалы
Объем производства,
млн. евро Изменение
2009/2008, %
2007 2008 2009
Сварочная проволока и лента (исключая проволоку и ленту с покрытием и наполнением) 221,2 221,2 145,4 –34,3
Покрытые электроды для дуговой сварки 64,5 71,6 31,6 –55,9
Порошковые проволоки для дуговой сварки 46,4 53,1 33,0 –37,9
Прутки с покрытием для пайки и автогенной сварки 56,1 61,0 44,7 –26,7
Вспомогательные расходные материалы для сварки и пайки металлов 109,6 113,4 95,6 –15,7
Всего 497,8 520,1 350,3 –32,6
Та б л и ц а 17. Производство сварочных материалов в Германии за период 2007–2009 гг., т
Сварочные и вспомогательные материалы
Объем производства, т Изменение
2009/2008, %2007 2008 2009
Сварочная проволока и лента (исключая проволоку и ленту с покрытием
и наполнением)
93437 90873 59159 –34,9
Покрытые электроды для дуговой сварки 5379 5351 2967 –44,6
Порошковые проволоки для дуговой сварки 18276 22397 14527 –35,1
Прутки с покрытием для пайки и автогенной сварки — — 9281 —
Вспомогательные расходные материалы для сварки и пайки металлов 45584 46010 39313 –14,6
Всего 162676 164631 125247 –23,9
6/2011 33
изводства сварочной техники, стоимостный объем
производства сварочных материалов в странах ЕС
в 2009 г. составил приблизительно 1,2 млрд евро,
при этом было произведено около 420 тыс. т. сва-
рочных материалов.
В странах СНГ, в частности, в РФ сварочные
электроды занимают 80 % общего объема про-
изводства сварочных материалов. Основным пре-
имуществом в использовании сварочных элект-
родов по сравнению с другими сварочными ма-
териалами, например, с порошковой проволокой,
является низкая стоимость оборудования.
За последние 3...5 лет на российском, как и
на мировом рынке, проявляется тенденция к
уменьшению доли сварочных электродов в сово-
купном объеме использования средств для сварки
металлов. Такая тенденция связана с увеличением
доли сварки сварочными проволоками и контак-
тной сварки как более экономичного и качест-
венного способа соединения. Вместе с тем, с раз-
витием строительной и железнодорожной отрас-
лей промышленности, военно-промышленного и
нефтегазового комплексов потребность в свароч-
ных электродах среди российских потребителей
по абсолютным показателям ежегодно увеличи-
вается на 10…20 %. В табл. 18 приведены данные
об объеме и структуре производства сварочных
материалов в РФ за период 2004–2007 гг. [23].
Среди электродов общего назначения российс-
кие предприятия в наибольших объемах выпус-
кают электроды с рутиловым (МР-3, АНО-21,
ОЗС-12) и ильменитовым (АНО-6) покрытиями.
Доля таких электродов составляет около 60 % об-
щего объема производства. Они пользуются боль-
шим спросом, поскольку пригодны для сварки как
на переменном, так и на постоянном токе прак-
тически во всех положениях. Сварку могут вы-
полнять сварщики даже невысокой квалификации.
В меньших объемах выпускают электроды с пок-
рытием основного вида (УОНИ-13/45, УОНИ-
13/55), их доля составляет около 36 %. Эти элек-
троды применяют для сварки особо ответствен-
ных конструкций, при этом от сварщика требуется
высокая квалификация.
В последние годы для российского рынка сва-
рочных электродов характерна тенденция увели-
чения импортных поставок и сокращения объемов
экспорта. При этом доля импорта невелика — не
более 10 % производимой продукции. В 2007 г.
объем импорта сварочных электродов превысил
26 тыс. т, в 2008 г. — 33 тыс. т, в 2009 г. —
21 тыс. т. Объем экспорта составил соответствен-
но 14, 13, 9 тыс. т.
В настоящее время крупнейшими отечествен-
ными производителями электродов в РФ являются
три предприятия — Новосибирский электродный
завод, по данным завода, его доля на российском
рынке электродов составляет 35,2 %, Новочеркас-
ский электродный завод, доля которого составляет
26,8 %, и Челябинский электродный завод, доля
которого 23,2 %. Все три предприятия находятся
под управлением компании «Энергопром Менед-
жмент».
По мнению экспертов, перспективы развития
российского рынка сварочных материалов в бли-
жайшей и среднесрочной временных перспекти-
вах связаны с дальнейшим ростом объема рынка
электродов в абсолютных показателях. При этом
их доля в общем объеме производства и потреб-
ления сварочных материалов будет сокращаться.
Продолжится рост потребления сплошной и по-
рошковой проволоки, но доминирующее положе-
ние на рынке все-таки будут занимать электроды
[24].
Экономика Украины является одной из
наиболее пострадавших от кризиса в Европе. Из-
за падения спроса и выручки, а также отсутствия
кредитов предприятия Украины сократили про-
изводство. В 2008 г. промышленное производство
снизилось на 3,1 %, а уже в первом квартале
2009 г. падение превысило 30 %. Общее состо-
яние экономики отразилось на объеме производ-
ства и потребления сварочной техники и мате-
риалов.
В табл. 19 представлены данные Украинского
комитета статистики об объеме производства,
потребления основных видов сварочных матери-
алов и торговли ими за период 2007–2009 гг. [25].
Т а б л и ц а 18. Объем производства сварочных и присадочных материалов в РФ за период 2004–2007 гг., т
Тип сварочных материалов 2004 2005 2006 2007
Покрытые электроды 223743 240 00 255600 266600
Проволока сварочная, легированная диаметром 2 мм и более, включая: 32635 33400 35100 39600
диаметром 0,8…1,4 мм 13980 18200 22400 18800
Порошковая проволока, включая: 3458 2965 4785 4800
сварочную 2212 1380 1603 2300
для нанесения покрытий 1246 1585 3182 2500
Сварочные флюсы 10585 12473 10300 8600
Всего 270421 289238 305785 319600
34 6/2011
В структуре производства и потребления сва-
рочных материалов в Украине более 50 % сос-
тавляют сварочные электроды, среди которых
доля электродов типа АНО — более 70 %. За пе-
риод 2007–2009 гг. производство сварочных ма-
териалов в стране сократилось почти в 2 раза,
причем по всем основным видам продукции. Пот-
ребление сварочных материалов уменьшилось на
40 %. Основную долю экспорта сварочных ма-
териалов составляли плавленые флюсы, а импорта
— сварочная легированная проволока.
Рынок сварочного оборудования. Крупней-
шими региональными рынками сварочного обо-
рудования являются США, страны ЕС и Азии
(Япония, Китай, Республика Корея). Суммарная
доля продаж на этих рынках составляет 3/4 всего
мирового рынка сварочного оборудования. В
2009 г. на мировом рынке сварочного оборудо-
вания был отмечен спад продаж (в среднем на
6,4 %), что связано со значительным сокращени-
ем спроса в большинстве металлоперерабатыва-
ющих отраслей промышленности. В наибольшей
степени это коснулось рынков Европы и Америки
(до 30…40 %). Однако увеличение продаж на
рынках Азии и Южной Америки и возросший
спрос на сварочную технику в энергетике (про-
изводство турбин для ветровых станций) и сек-
торе ремонта и восстановительных работ позво-
лило в значительной степени компенсировать па-
дение продаж.
Мировой рынок оборудования для сварки весь-
ма фрагментирован. Сварочное оборудование
производят более чем 1500 крупных и средних
производителей, основными из которых являются
следующие компании: «ACRO Automation Sys-
tems, Inc.», «Boеhler Thyssen Welding USA, Inc.»,
«Datalogic Automation S.r.», «ESAB Holdings Ltd.»,
«KUKA Aktiengesellschaft AG», «L’Air Liquide
S.A.», «Lincoln Electric Holdings, Inc.», «Milller
Electric Mfg. Co», «Miyach Corp.», «Motoman,
Inc.», «OBARA Corp.», «Panasonic Welding Sys-
tems Co», «Soudronic AG», «Schlatter Hoding AG»
и др.; по объему оборота в 2008 г. в пятерку ми-
ровых лидеров вошли фирмы «Lincoln Electric»
(2,5 млрд дол. США), ESAB (2,5 млрд дол. США),
ITW (1,8 млрд дол. США), ALW (900 млн дол.
США), «BOHLER» (800 млн дол. США) [26].
Оборудование для дуговой сварки. Аналогично
тому, как сталь сохраняет свои позиции базового
материала для сварных конструкций, так и среди
обширного арсенала технологий неразъемного со-
единения базовой остается дуговая сварка плав-
лением. Характерной тенденцией развития дуго-
вой сварки является сокращение доли ручной
сварки покрытыми электродами за счет расши-
рения применения более производительной авто-
матизированной сварки сплошной и порошковой
проволоками в защитных газах. Так, за последние
30 лет доля применения ручной сварки покры-
тыми электродами в ведущих регионах мира сок-
ратилась практически в 2 раза. В последние годы
темпы сокращения использования этого способа
сварки несколько замедлились, и есть все осно-
вания полагать, что в ближайшем будущем доля
ручной дуговой сварки (по массе наплавленного
металла) в промышленных странах стабилизиру-
ется на уровне примерно 15 %. В развивающихся
странах доля применения ручной дуговой сварки
все также велика и составляет около 60 %.
В 2008 г. сегмент мирового рынка оборудо-
вания для дуговой сварки был оценен компанией
«Frost&Sullivan» в 3,3 млрд дол. США. Доля рын-
ка оборудования для дуговой сварки Западной Ев-
ропы составляет около 30 % всего рынка сва-
рочного оборудования этого региона. В 2007 г.
объем продаж этого сегмента рынка составил
Т а б л и ц а 19. Видимое потребление в Украине сварочных и присадочных материалов, тыс. т
Год Показатель
Сварочная проволока Порошковая
проволока Электроды Флюсы Всего
обычная легированная
2007 Производство 8,4 13,6 0,9 59,0 29,5 111,4
Экспорт — 6,1 0,2 3,90 21.4 31,6
Импорт — 4,7 0,8 2,2 0,3 8,0
Видимое потребление 8,4 12,2 1,5 57,3 8,4 87,8
2008 Производство 9,0 12,8 0,6 43,0 27,8 93,2
Экспорт — 5,3 0,3 3,9 19,7 29,2
Импорт — 6,6 1,2 3,7 0,9 41,6
Видимое потребление 9,0 14,1 1,5 42,8 9,0 76,4
2009 Производство 7,1 9,2 0,2 33,7 18,7 68,9
Экспорт — 3,0 0,2 5,9 13,1 22,2
Импорт — 2,3 0,7 0.8 1,9 5,70
Видимое потребление 7,1 8,5 0,7 28,6 7,5 52,4
6/2011 35
572,4 млн дол. США, или 29,6 % всего рынка
сварочного оборудования Западной Европы. Спад
продаж в секторе оборудования для дуговой свар-
ки в связи с кризисом 2009 г. составил в Германии
— основном производителе сварочной техники
в Европе — около 10 % (в среднем по отрасли
— 33,5 %). В Японии сокращение производства
стандартного оборудования для дуговой сварки
составило 66 %.
На рынке оборудования для дуговой сварки
доминируют машины для сварки в защитных га-
зах. В Японии, например, этот вид оборудования
составляет 90 % рынка оборудования для дуговой
сварки. Спрос на оборудование для сварки в за-
щитных газах стабильно высок. Современные ма-
шины для дуговой сварки (МИГ/МАГ, ТИГ) ком-
плектуются источниками питания с цифровыми
системами управления. Применение мощных
компьютеров и инверторных схем позволяет уп-
равлять дуговыми процессами с высокой ско-
ростью, точностью и оптимальностью. Оборудо-
вание оснащено также цифровым управлением
механизмами подачи проволоки. Большим спро-
сом пользуется оборудование для комбинирован-
ных и гибридных технологических процессов
сварки — плавящимися электродами в защитном
газе, гибридной лазерно-дуговой сварки и плаз-
менно-дуговой сварки.
С увеличением объема потребления алюминия
растет рынок оборудования для сварки алюминия,
где в настоящее время также основную долю сос-
тавляет оборудование для дуговой сварки метал-
лическим (МИГ/МАГ) и вольфрамовым электро-
дом (ТИГ) в защитных газах. По данным ком-
пании «Frost&Sullivan», в 2009 г. объем мирового
рынка оборудования для сварки алюминия сос-
тавил 912,4 млн дол. США. Прогнозируется, что
к 2015 г. объем рынка составит 1,222 млн дол.
США, а ежегодный рост — 5 %.
Основными требованиями потребителей к обо-
рудованию для дуговой сварки является снижение
массы, повышение надежности аппаратов и их
качества, стабильность параметров сварки, широ-
кий диапазон применения оборудования. Возрос-
ла потребность в автоматизированном сварочном
оборудовании. Так, например, в Японии, каждый
четвертый из десяти источников питания, при-
меняемых в промышленности, оснащен цифро-
вым управлением [27, 28].
Оборудование для газовой сварки и резки.
Объем применения газокислородной сварки про-
должает сокращаться и заменяться другими более
прогрессивными технологиями. Оборудование
для газокислородных процессов сварки отлича-
ется низкой стоимостью, оно портативное и ав-
томатизированное в части оборудования для рез-
ки. Однако медленная ручная работа и недостаток
квалифицированной рабочей силы для работы с
этим оборудованием ограничивают его примене-
ние. Наиболее перспективный тип оборудования
в этом сегменте рынка — машины для автома-
тической резки. Использование этого типа машин
все возрастает несмотря на серьезную конкурен-
цию со стороны оборудования для лазерной, плаз-
менной резки и резки водяной струей. При прог-
нозируемом ежегодном среднем росте рынка на
2,3 % рынок газокислородной резки выглядит нес-
колько лучше: прогнозируется его рост на 3,2 %.
В 2009 г. доля оборудования для газовой сварки
и резки составляла около 8 % мирового сварочного
рынка, это около 1 млрд дол. США [29].
Оборудование для контактной сварки. Рынок
оборудования для контактной сварки составляет
около 20 % всего рынка сварочного оборудова-
ния, а годовые продажи — около 2,0 млрд дол.
США. Основными потребителями оборудования
для контактной сварки являются такие отрасли,
как автомобиле- и судостроение, а также строи-
тельство. Однако в настоящее время потребители
этого вида оборудования, особенно автомобилес-
троительные компании, предпочитают закупать
лазерное автоматизированное оборудование, что
приводит к возникновению определенных труд-
ностей для производителей оборудования для кон-
тактной сварки в плане сохранения их доли на
рынке. Наибольший рост продаж оборудования
для контактной сварки прогнозируется в Азии
(Китай, Япония, Малайзия, Таиланд, Индонезия,
Республика Корея, Сингапур), чему способствует
рост зарубежных инвестиций в данный регион,
особенно в автомобилестроение и электронную
промышленность, где возрос спрос на оборудо-
вание для контактной точечной сварки [29].
Оборудование для лазерной сварки. Рынок обо-
рудования для лазерной сварки и резки стабильно
развивается во всех регионах мира. Несмотря на
ее дороговизну эта технология соединения обес-
печивает высокое качество сварки в результате
чего получила широкое применение в автомоби-
лестроении, металлообрабатывающей и аэрокос-
мической промышленности. По данным фирмы
«Optech сonsulting» [30], объем продаж макроп-
роцессорных лазерных промышленных систем,
которые включают оборудование для резки, свар-
ки, маркировки и других процессов, в 2009 г. сос-
тавил 3,8 млрд евро, что на 40 % меньше, чем
в 2008 г. Доля лазерных систем, применяемых
для сварки и резки в 2008 г., равна 51 %.
Мировой рынок промышленных лазерных сис-
тем для сварки и резки занимает более половины
мирового рынка промышленных лазерных систем.
По оценке фирмы «Frost&Sullivan», европейский
рынок лазерного сварочного оборудования к
2011 г. составит 802 млн дол. США. Такому рос-
ту способствует совершенствование лазерных тех-
нологий, в частности, оснащение лазерных систем
36 6/2011
дисковыми и волоконными лазерами, объем про-
даж которых постоянно увеличивается [29].
Гибкость систем производства, высокая надеж-
ность оборудования и легкая интеграция в про-
изводственные линии являются теми факторами,
которые дают основание ожидать дальнейший
рост объемов применения данного вида обору-
дования. В это же время высокая начальная сто-
имость, недостаток знаний конечных пользовате-
лей о преимуществах данного процесса и недос-
таточная их квалификация являются тормозом
роста объемов продаж данного оборудования.
Оборудование для ультразвуковой сварки. По
оценке экспертов компании «Frost&Sullivan», ры-
нок оборудования для ультразвуковой сварки име-
ет значительный потенциал. Этот процесс сварки
применяют для соединения как пластмасс, так и
металлов. Прогнозируется рост продаж оборудо-
вания для сварки пластмасс на 6 %, а оборудо-
вания для сварки металлов — приблизительно на
9 %. Объем мирового рынка оборудования для
ультразвуковой сварки составил в 2006 г. 630 млн
дол. США. Фактором, содействующим росту при-
менения данного процесса, является сокращение
применения адгезии для термопластических со-
единений [29].
Рынок сварочных роботов. Для современного
сварочного производства наряду с обновлением
технологий характерен высокий уровень механи-
зации, автоматизации и роботизации с использо-
ванием информационных технологий и компь-
ютерных систем управления, диагностики и кон-
троля.
За последнее десятилетие впечатляет увеличение
общемирового парка промышленных роботов. В
1990 г. в мире их эксплуатировалось 460 тыс. шт.,
в 2003 г. — 886 тыс. шт., в 2010 г. — 1,2 млн
шт. При этом почти 50 % всего мирового парка
промышленных роботов эксплуатируется в Япо-
нии и Республике Корея. В табл. 20 представлены
данные об объеме ежегодных продаж и парке про-
мышленных роботов в мире за период 2008–2010
гг. и дан прогноз на 2013 г.
В 2009 г. объем продаж промышленных ро-
ботов в стоимостном выражении сократился на
39 % по сравнению с 2008 г. и составил 3,8 млрд
дол. США На рис. 13 приведены данные о ко-
личестве промышленных роботов, ежегодно ус-
танавливаемых в мире.
Япония, являясь крупнейшим мировым про-
изводителем промышленных роботов, начиная с
2006 г., постоянно сокращает инвестиции в про-
изводство. В 2009 г. объем производства роботов
в этой стране сократился на 50 % по сравнению
с 2008 г. В Республике Корея объем потребления
промышленных роботов уменьшился с 11 600
(2008 г.) до 7 800 шт. (2009 г.). Продажи в Европе
сократились на 41 % (до 20500 шт.). В наиболь-
шей степени уменьшили закупку такие отрасли
промышленности, как автомобиле- (–52 %) и ма-
шиностроение (–64 %). Сократились продажи ро-
ботов в Китае, Индии, Таиланде, Тайване, и толь-
ко в Мексике в 2009 г. наметился рост продаж
(до 1 100 шт.) в основном в автомобилестроении.
По оценке экспертов Internation Federation of Ro-
botics (IFR), начиная с 2010 г. мировой рынок про-
мышленных роботов ежегодно будет возрастать на
5,5 %. В ближайшие годы крупнейшим потреби-
телем в этой сфере будет Китай, его доля в мировом
потреблении возрастет до 29 %.
Сегодня промышленные роботы в сварочном
производстве — это базовый элемент в процессе
высокопроизводительного изготовления сварных
изделий и конструкций повышенного качества.
Доля производства сварочных роботов составляет
около 30 % всех промышленных роботов, а с уче-
том роботов, предназначенных для процессов рез-
ки, пайки, нанесения покрытий и склеивания, она
возрастает до 40 %. В Испании, Великобритании,
США и ряде других стран доля сварочных роботов
Т а б л и ц а 20. Мировой рынок промышленных роботов за период 2008–2010 гг.
Показатель 2008 2009 2010 2013 (прогноз)
Объем продаж 113345 60018 76000 102300
Объем продаж, исключая Японию и Республику Корея 68635 39412 49200 69300
Общее количество (парк) эксплуатируемых промышленных роботов 1 035674 1 020731 1 173300 1 119800
Общее количество (парк) эксплуатируемых промышленных роботов,
исключая Японию и Республику Корея
603189 609008 693800 746300
Рис. 13. Количество К промышленных роботов, установ-
ленных в мире за период 1992–2009 гг. (по данным IFR)
6/2011 37
составляет около половины всего парка промыш-
ленных роботов [31].
Таким образом, из изложенного выше можно
заключить, что мировой рынок техники для со-
единения постоянно возрастает. В настоящее вре-
мя его рост происходит в основном за счет стран
Азии, особенно Китая. На рынке сварочных ма-
териалов доминирует потребление сплошной и
порошковой проволоки, хотя доля покрытых элек-
тродов также велика, особенно на растущих рын-
ках стран Азии, Южной Америки и СНГ.
На мировом рынке сварочного оборудования
доминирует спрос на машины для дуговой и кон-
тактной сварки. Значительными темпами растет
рынок оборудования для высоких технологий —
лазерной сварки и резки, гибридной сварки, а так-
же других технологий соединения — склеивания,
пайки и механических соединений.
Для современного рынка сварочной техники
характерны следующие тенденции: увеличение
потребности в автоматизации технологий соеди-
нения, что отвечает решению задач увеличения
производительности, повышения качества и ско-
рости сварочных процессов, снижения затрат на
производство, оплату труда и подготовку кадров;
рост объема применения специальных сталей и
сплавов, алюминиевых сплавов и пластмасс в ос-
новных отраслях промышленности, в частности,
в автомобилестроении и авиакосмической про-
мышленности, что требует соответствующих тех-
нологий соединения, оборудования и материалов;
увеличение доли выпуска продукции с более вы-
сокой добавленной стоимостью за счет примене-
ния различных датчиков контроля, цифровых
схем управления, компьютеризации технологи-
ческих процессов.
1. Thermadyne Holdinds Corpоration (NASDAQ: THMD).
Oppenheimer 4th Annual «Industrials» conf., Nov. 18, 2009.
— 20 p.
2. Pekkari B. The welding world is changing // Lumea sudarii.
— 2006. — № 2. — P. 3–12.
3. Wang Xiaobao. Rise of China brings the welding industry
worldwide with rosy prospects // China Welding. — 2005.
— № 9. — P. 9–12.
4. OEСD.-DSTI/SU/SC920104. Perspectives on steel by steel-
using industries // 68th SteelCommittee meet., Paris, May 6–7,
2010. — 10 p.
5. Middeldorf K. The economic importance of welding and joi-
ning in wurope production values, values added and em-
ployees: Rep. / DVS, July 24, 2009. — 12 p.
6. Welding equipment and supplies: The global market. —
www.bccresearch.com.
7. Thermadyne Holdinds Corpоration (NASDAQ: THMD).
BB&T Capital markets conf., Apr., 2009. — 20 p.
8. Thermadyne Holdinds Corpоration (NASDAQ: THMD). In-
vestor presentation, Aug., 2010. — 20 p.
9. CHARTER. An introduction: Charter, Sept., 2010. — 78 р.
10. Schweiβen und Schneiden 2009 — Im tiefen Tal der Wirtsc-
haftskrise // Schweiβen und Schneiden. — 2010. — 62,
№ 9. — S. 476–482.
11. Important drivers for global welding market // Welding and
Cutting. — 2009. — № 6. — P. 316–317.
12. 2009 Wind technologies market report / U.S. Department of
Energy, August, 2010.
13. Neueste Trends in der Fugetechnik // Stahlmarkt. — 2005.
— № 8. — S. 58–59.
14. Chinece market a fast demand recovery advances // The
Japan Welding News for the World. — 2010. —Spring Iss.
— 14, № 51.
15. Походня И. К., Котельчук А. С. Прогресс черной метал-
лургии и производства сварочных материалов в КНР //
Автомат. сварка. — 2010. — № 1. — S. 37–41.
16. Whаt does 2010 hold for the Japan’s welding undustry? //
The Japan Welding News for the World. — 2010. — Winter
Iss. — 14, № 50.
17. Indian welding: from manual to moon probe // Australasian
Welding J. — 2009. — 54, First Quarter.
18. Сварка в Индии // Технология сварки. — 2008. — № 4.
— С. 51–55.
19. South Korean welding market. — www.researchandmar-
kets.com.
20. Cho Seon Mook. State-of-the-art of welding materials and
instrument in Korea // J. Jap. Weld. Soc. — 2005. — 74,
№ 1. — P. 18–19.
21. Hyundai Welding Co. Ltd. — www.hdweld.co.kr.
22. UN COMTRADE. — www.comtrade.un.org.
23. Ignatchenko P. V. Production of welding consumables CIS
(on base of materials of the IV Intern. conf. on Welding con-
sumables of CIS Countries) // The Paton Welding J. —
2007. — № 10. — P. 23–27.
24. Обзор российского рынка сварочных электродов. —
www.wwr.ru.
25. Економіко-статистичний огляд зварювального вироб-
ництва і ринку зварювальної техніки України в 1990–
2009 рр. — К.: ІЕЗ ім. Є. О. Патона, 2010. — 71 с.
26. Global welding machinery market // Global Industry Ana-
lysts, Inc. — www.StrategyR.com.
27. Popescu M., Glita G., Magda A. Current scenario and pros-
pects in welding industry // Anuals of the ORADEA Univer-
sity. — Fascicle of management and technological enginee-
ring. — 2007.— VI (XVI). — P. 1671–1679.
28. Полевой А. Сварочный прогресс // Единый промышлен-
ный портал Сибири. — www.epps.ru.
29. Frost&Sullivan. — www.frost.com.
30. Optech consulting. — www.Optech-consulting.com.
31. International federation of robotics. — www.ifr.org.
Systematised economic-statistical information is presented on the state-of-the-art and development of the world, regional
and national welding markets, covering a period of 2006–2009. Quantitative and cost indices of the volumes of production,
consumption and export-import of the equipment and consumables for welding and related technologies are given.
Поступила в редакцию 17.03.2011
38 6/2011
|